Пик Хабберта. Мировая добыча нефти и ее влияние на экономику Украины

О нефти сейчас писать модно. Поэтому и пишут журналисты, экономисты, политики, люди, называющие себя экспертами, а также многие другие. Решил попробовать и я, но поскольку не отношусь ни к одной из категорий пишущих о нефти, надеюсь, что взгляд на проблему представителя так называемого среднего класса, на ком описанные в данной статье процессы отразятся, да и уже отражаются самым непосредственным образом, возможно, позволит посмотреть на ситуацию с другой стороны и будет интересен читателям.

Небольшой экскурс в историю

В 1954—1956 годах знаменитый американский геолог д-р M.Кинг Хабберт (Dr. M.King Hubbert) сформулировал основные законы, описывающие истощение любого конечного ресурса:

· добыча начинается с нуля;

· добыча повышается до пика, который никогда не может быть превзойден;

· как только пик пройден, наступает падение добычи, пока ресурс не будет исчерпан.

Эти простые правила относятся к любой системе полезных ископаемых, включая добычу нефтяных ресурсов. Основываясь на своей теории, д-р Хабберт в 1956 году предсказал, что пик добычи нефти в США наступит в 1970 году. Нужно отметить, что в то время США добывали примерно половину всей нефти в мире и были самым крупным экспортером нефти. Естественно, эту теорию тогда высмеяли и не вспоминали о ней вплоть до 1971 года, когда вдруг выяснилось, что рост добычи нефти в США, несмотря на все усилия федерального правительства, прекратился и начался ее спад. После этого естественный интерес к указанной теории заставил ученых провести исследования по прогнозу пика добычи нефти как в отдельно взятой стране, так и в мире в целом.

В соответствии с результатами этих исследований, в настоящий момент среди стран, вносящих значимый вклад в мировую добычу (свыше 0,5 млн. барр./день), пик добычи нефти наступил в 36 странах (1 баррель = 159 литров). Прогнозы, сделанные согласно теории Хабберта, отличались от даты наступления реального пика не более чем на два года. Точность расчетов напрямую зависит от точности оценки запасов нефти в конкретной стране.

Что касается прогнозов достижения мирового пика добычи нефти, то, не вдаваясь в подробности ожесточенных споров, можно отметить, что подавляющее большинство оценок укладываются в рамки 2005—2015 годов. Столь существенное различие в сроках объясняется в первую очередь различными оценками суммарного количества нефти на Земле. Не будем углубляться в суть данной полемики, в которой сломано не одно копье. А читатели, заинтересовавшиеся этим серьезным вопросом, без труда обнаружат в Интернете достаточное количество материалов, посвященных расчетам указанной даты.

Почему дата достижения мирового пика добычи нефти настолько важна? Это нетрудно понять, вспомнив, что потребление нефти в мире постоянно растет. Ведь ежегодно выпускаются свыше 60 млн. новых автомобилей, а нефть и газ являются основой мировой энергетики, составляя около 70% всей энергии, потребляемой экономиками стран мира. Эта дата является датой начала системного кризиса мировой экономики, поскольку дальнейшее ее развитие невозможно без изменения базовых энергетических технологий.

Характерной особенностью прохождения пика добычи нефти является то, что при приближении к пику прирост объемов добычи (темпы) замедляется. На пике ее темпы равны нулю, а затем добыча начинает падать — темпы принимают отрицательные значения. Поскольку мировое потребление нефти в последние годы растет на 1,5—2,5% ежегодно, то с приближением к пику добычи неизбежно наступит, или уже наступил, период, когда рост добычи нефти не сможет компенсировать возросший спрос. И тогда в силу вступит основной закон ценообразования.

Цена ресурса будет расти до тех пор, пока спрос не уравняется с предложением. Поэтому нас как потребителей вопрос точного определения времени, на которое придется пик добычи нефти, волновать не должен. Гораздо более важным является следующий момент: из-за замедления темпа добычи нефти ее предложение не сможет покрывать прирост потребления нефти и на рынке возникнет дефицит ресурса.

Давайте рассмотрим, используя данные табл. 1, несколько общедоступных цифр, взятых в основном из отчетов Международного энергетического агентства (МЭА).

Как видно из приведенных цифр, средний прирост добычи нефти за последние два года заметно уменьшился и продолжает снижаться. Еще более наглядно эта тенденция просматривается в данных о среднемесячной добыче нефти в мире за последние два года (табл. 2).

Если за 2006 год средний месячный прирост составил 0,11 млн. барр./день, то есть каждый месяц ежедневная мировая добыча нефти росла в среднем на 110 тыс. барр., то за первые девять месяцев 2007-го средний месячный прирост уже стал отрицательным и составляет -0,021 млн. барр./день. А за последние 15 месяцев — с июня 2006-го и по октябрь 2007 года — средний месячный прирост добычи нефти равен нулю! Таким образом, можно сделать вывод, что последние 15 месяцев мировая добыча нефти стагнирует на отметке 85,15 млн. барр./день, пройдя локальный или глобальный пик добычи в декабре 2006-го — апреле 2007 года на отметке, близкой к 85,5.

Какие выводы можно сделать из всего вышеприведенного?

1. Последний рост цен на нефть, начавшийся в сентябре и продолжающийся по сегодняшний день, обусловлен фундаментальными причинами реального дефицита нефти на мировом рынке. На это указывают несколько факторов.

Во-первых, нынешняя осень выдалась спокойной. Ни тебе ураганов, ни других катастроф, во всех горячих точках относительно спокойно. Единственный фактор, толкающий цены вверх, — это низкие запасы нефти в странах-потребителях. По данным, опубликованным в сентябрьском отчете МЭА, суммарные запасы нефти стран-потребителей сократились до минимального за последние пять лет значения. Это дает возможность спекулянтам на бирже поднимать цены, ожидая роста запасов до средних показателей.

Во-вторых, обычно осенью после сезона отпусков коммерческие запасы нефти растут, цены падают. Сейчас мы наблюдаем картину, когда при достаточно высокой добыче нефти (см. выше) ее запасы осенью продолжают сокращаться. Причем запасы нефти в США уменьшаются с редкими перерывами три месяца подряд (за 14 последних недель только две недели отмечались незначительным ростом суммарных запасов нефтепродуктов, остальное время запасы уменьшались и находятся на минимальных значениях за последние два года). Естественно, рынок повышением цен на нефть пытается добиться увеличения предложения либо сокращения потребления, а все остальные причины, приводимые экспертами (конфликт Турция—Ирак, биржевые спекуляции, падение курса доллара), имеют второстепенное значение.

Сможет ли рынок добиться увеличения предложения нефти? К сожалению, ответ на этот вопрос отрицательный. В мире отсутствуют незадействованные мощности по добыче нефти, новые проекты по добыче не смогут компенсировать даже спад добычи в странах, прошедших пик Хабберта. Мифические незадействованные мощности в странах ОПЕК существуют лишь в воображении журналистов и политиков. Все независимые эксперты сходятся во мнении, что страны ОПЕК давно используют все свои мощности. Четкое подтверждение этому было получено осенью 2005 года, когда после урагана «Катрина» Саудовская Аравия официально признала, что не сможет компенсировать падение добычи в Мексиканском заливе. Чтобы не допустить паники на бирже, США и страны Евросоюза были вынуждены воспользоваться стратегическими запасами нефти, компенсируя временный спад добычи, вызванный ураганом.

К каким последствиям приведет возникший и продолжающий углубляться дефицит нефти на мировом рынке? Первое и самое очевидное — к значительному росту цен на все энергоносители. Как понимать «значительный рост» и можно ли это перевести в конкретные цифры? Для начала напомним, что за последние восемь лет цена нефти и нефтепродуктов в мире увеличилась в четыре раза, при этом их потребление непрерывно росло. Повышение цен происходило при отсутствии реального дефицита нефти, только в силу снижения разницы между спросом и предложением, а также из-за опасений рынка, связанных с уменьшением резервных мощностей по добыче нефти. В нашем случае реального дефицита ресурса цена должна «задушить» рост потребления нефти.

Следует отметить, что, как указывают эксперты, рост мирового ВВП, а следовательно, дальнейший рост потребления нефти происходил даже при общей цене нефти, соответствующей 6% мирового ВВП, и лишь при цене ресурса в 9—10% мирового ВВП следует рассчитывать на прекращение роста его потребления в мире. При объемах добычи 85,5 млн. барр./день и мировом ВВП 64 трлн. долл. это дает ожидаемую цену нефти 180—200 долл./барр., то есть цены на нефть должны еще раз удвоиться, а цены на нефтепродукты — достичь уровня 2 долл./литр.

Хочу отметить, что этого мнения, а именно — что рост потребления нефти можно приостановить лишь при ценах на нефтепродукты в районе
2 долл. за литр, придерживаются большинство аналитиков. С другой стороны, во многих государствах (весь Евросоюз, Израиль, Турция и т.д.) цены на нефтепродукты давно уже приблизились к этой магической цифре
2 долл./литр, при этом заметного снижения потребления нефти не наблюдается. Поэтому не исключено, что цена, при которой потребление нефти стабилизируется или начнет снижаться, находится еще выше.

2. За прошедшие восемь лет стало очевидно, что цены на газ практически повторяют поведение цен на нефть. Если в 2000 году цена газа в Европе и Северной Америке колебалась в районе 55—60 долл. за 1000 кубометров, то в настоящий момент она составляет в среднем 240—250 долл., т.е., как и цена на нефть, увеличилась за этот период более чем в четыре раза.

Таким образом, стоит ожидать, что в ближайшие два-три года цены на газ возрастут до 500 долл. за 1000 кубометров. И вряд ли Украине удастся, несмотря на 20% собственной добычи, существенно уменьшить эту цену для населения, поскольку состояние экономики уже вызывает тревогу, а с дальнейшим ростом цен на энергоносители оно, безусловно, не улучшится.

Цены на уголь тоже выросли, но заметно отстают от динамики цен на нефть и газ. Это объясняется как значительным предложением угля на мировом рынке, так и трудностью замены нефти углем без серьезных изменений в технологии, что, в свою очередь, требует как времени, так и средств. Ясно однако, что с дальнейшим удорожанием нефти и газа уголь и атомная энергетика будут занимать все более весомое место в мировой энергетике, несмотря на серьезные проблемы экологического характера.

3. Пожалуй, самым неприятным, однако неизбежным следствием роста цен на нефть и газ станет существенное удорожание всех продуктов питания. Это связано не только и не столько с ценой на солярку и минеральные удобрения, сколько с тем, что цены на зерно и сахар жестко связаны с ценами на биоэтанол по той простой причине, что именно из зерна, сахарного тростника и сахарной свеклы этот самый биоэтанол и производят. С ростом цен на нефтепродукты растет цена на биотопливо и, как следствие, повышается цена на зерно и сахар.

Возросшие цены на зерно тянут за собой и цены на всю продукцию животноводства. Поскольку биодизель производят из маслосодержащих растений, а проще говоря, биодизель — это растительное масло, «испорченное» метиловым спиртом и щелочью, то вряд ли стоит удивляться, что подсолнечное масло в Украине стоит ровно столько, сколько биодизель в Германии.

Работая в 2001 году в Германии, я с изумлением наблюдал, как мой сосед немец раз в неделю покупал в ближайшем супермаркете ящик растительного масла и заливал в бензобак своего автомобиля, на котором висела гордая наклейка «Езда на биодизеле бережет природу». В те времена растительное масло стоило в Германии в полтора раза дешевле, чем биодизель на заправках. Но, видимо, с тех пор число сообразительных немцев значительно выросло, и цены на растительное масло в немецких супермаркетах решительно двинулись вверх и стараются держаться выше цен на биодизель.

Помнится, был в истории Англии период, когда «овцы съели людей». Честно говоря, я не вижу никаких барьеров перед чертой, за которой «автомобили съедят людей». Видимо, есть в этом какой-то особый юмор, когда каждый из нас вынужден будет доказывать (Богу, черту, рынку — нужное подчеркнуть), что он нужнее, чем автомобиль соседа, и потребляет значительно меньше подсолнечного масла. Но вот как в этом убедить соседа?..

На два вечных вопроса «кто виноват?» и «как жить дальше?» всегда было очень трудно искать ответы. В данной ситуации простой ответ на первый из них (Путин, страны ОПЕК, Иран, США, Ющенко, Янукович — нужное подчеркнуть) — будет опасен как никогда. Люди любят простые ответы, а политики, не готовые к ответам на вызовы суровой действительности, рьяно ищут внешнего врага. То, что в добыче нефти мы подошли или подходим к той черте, выше которой мы не сможем подняться, это, к сожалению или к счастью, не единственный закон природы, ставящий ограничительные рамки перед людьми. И мы вынуждены будем уживаться с надвигающейся реальностью.

Давайте представим, что цены на бензин и продукты питания удвоились, а цены на газ утроились, естественно, цены на все остальное тоже не будут стоять на месте и увеличатся от 10 до 100% в зависимости от энергоемкости продукта. Пусть каждый подумает, насколько устойчиво его личное материальное положение и бизнес, в котором он занят. В любом случае, если вы связаны со строительством, автомобилями, самолетами, металлом, то на легкую жизнь рассчитывать наивно. Мы входим в энергетический кризис и энергоемкие отрасли понесут наибольшие потери. Остановить рост потребления нефти на сегодняшний день означает остановить рост экономики. Это очень болезненный процесс. Но в любом кризисе, кроме проигравших, есть и те, кто выигрывает.

Сверхприбыльными в ближайшее время станут энергетика в любом виде и сельское хозяйство. Сельское хозяйство фактически и есть одним из видов солнечной энергетики, причем самым естественным и данным людям от Бога. В транспорте повышенным спросом будет пользоваться замена бензина на газ. Теплоизолирующие материалы, солнечные коллекторы для теплой воды, биогаз, топливные гранулы из опилок — этих и других выгодных возможностей для приложения усилий будет достаточно, но преимущество получит тот, кто раньше начнет и подготовит базу для дальнейшего роста.

Сельское хозяйство уже сейчас чрезвычайно прибыльное, поэтому в современных условиях ему нужно не помогать, а грамотно его рекламировать. Приведу пример моего близкого знакомого, в прошлом году решившего заняться сельским хозяйством. Не имея никакой базы, вынужденный для любого вида работ нанимать людей и технику, продавать урожай практически с поля, он на каждую вложенную гривню получил доход 3,25 грн. Помнится, наивный Карл Маркс утверждал, что нет такого преступления, на которое не пойдет капиталист ради подобной прибыли.

К сожалению, вид пустующих сельхозугодий заставляет усомниться в истинности данного утверждения, по крайней мере, в отношении украинского бизнеса. Чтобы не быть голословным, приведу несколько цифр, которые каждый сможет проверить. Полные затраты на 1 га зерновых вместе с уборкой урожая составили 1250 грн. С каждого гектара ярого ячменя было собрано в среднем по 35 центнеров при цене 1,2 грн./кг, с гектара сои — по 25 центнеров по цене 2 грн./кг. Как видите, прибыль получается даже больше, просто в затратах не учтена премия, выплаченная постоянным работникам и агроному после сбора урожая.

Основная мысль, которую хочется донести: заниматься сельским хозяйством сегодня очень выгодно, а в будущем будет сверхвыгодно. Значительная часть средств и большинство предприимчивых людей сосредоточены в городах, так что бизнес, связанный с сельским хозяйством, вызывает легкое беспокойство, но поверьте — это не сложнее, чем научиться торговать китайским текстилем или бытовой химией. Поэтому хочется посоветовать всем, кому это по силам, взять в аренду хотя бы 100 гектаров и попробовать выращивать зерновые культуры. Для этого потребуется вложить 125 тыс. грн. в течение года. Это не такая уж большая сумма, но если получится, вы приобретете то, что за деньги не купишь, — уверенность в завтрашнем дне и устойчивость в той экономической буре, которая нас всех ожидает. Я уверен, что у всех, к кому я обращаюсь, достаточно денег и забот, но мы славяне, а украинцы особенно — хлеборобы, поэтому тут дело не только в деньгах. Выращивание хлеба — не только бизнес. Это чувствуешь особенно остро, когда комбайн на твоем поле начинает убирать первый урожай. Попробуйте.

По моему мнению, следует осторожно относиться к вложениям в недвижимость, стоимость которой, особенно в крупных городах, в настоящий момент спекулятивно высока и наверняка подвергнется коррекции в условиях кризиса. При возможности не стоит менять или покупать новые автомобили. Ведь очень скоро появятся принципиально новые модели с гибридными моторами второго поколения, позволяющими 30—50 км проезжать на электрическом двигателе с подзаряжающимися от сети батареями и лишь при поездках на дальние расстояния использовать бензиновый двигатель. Эти модели будут иметь несравнимо меньшие эксплуатационные затраты по сравнению с моделями, предлагаемыми сегодня.

Отдельно хочу отметить еще несколько проблем из неэкономической плоскости, но от этого не менее острых. Современная экономическая система никогда не переживала ресурсного дефицита и по своей природе не рассчитана на долговременный дефицит, имеющий фундаментальный характер. Высокой ценой рынок стимулирует производство ресурса, ставшего дефицитным, или в крайнем случае ищет замену. Но если дефицит нефти может быть устранен путем ее замены другими энергоносителями, пусть и по значительно более высокой цене, то с дефицитом продовольствия, который надвигается с отставанием, возможно, на два-три года, так просто справиться не удастся.

Дешевое продовольствие является основой социальной стабильности современного общества. Негласное соглашение «У нас разное количество денег, но продукты мы покупаем в одном и том же супермаркете» является тем инструментом, который позволил антагонизм классовой борьбы перевести во взаимовыгодное сотрудничество. Фактически, основной лозунг современного общества благоденствия — «Работай и потребляй, потребляй больше, выше, шире, а если тебе тошно — выпей таблетку, но потребляй!» — беднейшие слои населения могли воплощать только в отделах супермаркетов, торгующих продуктами питания. Это одна из многих причин того, что сельское хозяйство во всех развитых странах является дотационным. Евросоюз дотирует сельхозпроизводителей на сумму 50 млрд. евро в год. Но дотации стимулировали избыточное производство продуктов питания и, как следствие, их низкую цену на мировом рынке.

В настоящий момент ситуация изменилась. Переходные мировые запасы зерна находятся на минимальном уровне за последние 25 лет. Последние четыре года текущий урожай зерновых был ниже потребления зерна в мире. Фактически мы проедаем запас зерна, созданный в благополучные 90-е годы. Ситуация усугубляется тем, что в США и Бразилии огромные площади отводятся под выращивание сахарного тростника и кукурузы для дальнейшего производства биоэтанола. Это уже приводит к резкому росту цен на продукты питания. Мы с неизбежностью приходим к конфликту ценностей, когда общество по инерции призывает потреблять больше, а цены сигнализируют, что нужно потреблять меньше, причем гораздо меньше.

Такое развитие событий ученые предсказали уже достаточно давно. Впервые подробное описание наступающих событий дал Джей Форрест в своей книге «Мировая динамика», вышедшей еще в 70-е годы прошлого столетия. Фактически человечество подошло к черте, когда ресурсов планеты становится недостаточно, чтобы удовлетворять как возросшее количество потребителей, так и их повысившиеся запросы. Наступающий энергетический и связанный с ним продовольственный кризис — это только первые сигналы и призывы к изменению в первую очередь ценностных ориентиров и задач, которые ставит перед собой современное общество. Потому что ценности, сосредоточенные в области живота и ниже, которые нам насаждали последние 15 лет, вошли в противоречие с тем, против чего они бессильны, — с дефицитом ресурсов.

В заключение хочу отметить, что в этой статье акцент умышленно был сделан лишь на самых очевидных последствиях будущего развития событий. На последствиях, вытекающих из фундаментальных законов природы и поэтому наступающих с неизбежностью, с вероятностью 100%. Существует масса очень неприятных событий, которые могут быть следствием описанных процессов и последовать с высокой вероятностью. Это и ресурсные войны, одна из них продолжается в Ираке, вторую готовят в Иране. Это и глобальный финансовый кризис, связанный с обесцениванием доллара (8 триллионов внешнего долга США и более 30 триллионов внутреннего), и многое другое. Но не буди лихо, пока тихо.

Как говорит народная мудрость, «кто предупрежден, тот вооружен». Это особенно актуально в наших украинских условиях при фактическом отсутствии в последние три года централизованного руководства страной. Поэтому не стоит надеяться на то, что кто-то вместо нас позаботится о том, как с минимальными потерями пройти через предстоящие испытания. «Делай что должно, и будь что будет» — это простое правило истинно при решении любой сложной задачи. А в том, что стоящие перед всеми нами задачи очень сложны, сомнений нет.