S&P подтвердило кредитный рейтинг Киева

Международное рейтинговое агентство Standard & Poor’s подтвердило долгосрочный кредитный рейтинг Киева на уровне «В-» со "стабильным" прогнозом, говорится в сообщении агентства во вторник, 28 февраля.

Кроме того, сообщили в S&P, планируемому выпуску облигаций Киева объемом 2,05 млрд грн (около $250 млн) присвоены долгосрочный рейтинг долговых обязательств по национальной валюте «В-» и рейтинг ожидаемого уровня возмещения долга после дефолта «4», что отражает ожидания S&P среднего (30-50%) возмещения долга в случае дефолта.

Прогноз «Стабильный» отражает ожидания агентства того, что Киеву удастся рефинансировать долговые обязательства со сроками погашения в 2012 г., а текущие финансовые показатели города восстановятся в 2012-2013 гг.

В S&P охарактеризовали Киев значительными потребностями в обслуживании и погашении долга, очень слабыми показателями ликвидности, умеренной долговой нагрузкой и умеренной финансовой гибкостью.

Ожидается, что облигации объемом 2,05 млрд грн сроком погашения в 2015 г. будут выпущены до 10 сентября 2012 г. и, возможно, будут иметь опцион «пут» в 2014 г. Облигации будут иметь фиксированный купонный доход, при этом запланированный городом уровень не будет превышать 15,25%. Насколько мы понимаем, поступления от размещения облигаций будут использоваться для рефинансирования еврооблигаций со сроком погашения в ноябре 2012 года. !zn

Читайте также:

Киев начинает роад-шоу выпуска еврооблигаций объемом до $300 млн