Война поставила на грань выживания украинскую металлургию. С одной стороны, отрасль понесла невосполнимые потери в Мариуполе, где находились два металлургических комбината-лидера. С другой — предприятия отрасли испытывают трудности с поставками сырья, уменьшением спроса, блокированием путей экспорта. Предприятия, производящие металл или изделия из металла (далее — просто металлургия), в основном оказались в глубоком кризисе независимо от размера и географического расположения.
Металлурги и сами пессимистично оценивают текущее положение и деловую среду, продолжая сокращать производство и экспорт. Таковы основные результаты шестого нового ежемесячного опроса предприятий, проведенного Институтом экономических исследований и политических консультаций (ИЭИ) в октябре 2022 года.
Отрасль теряет роль экспортера-кормильца
До войны металлургическая отрасль была одним из кормильцев украинской экономики. Однако российская агрессия не только нанесла невосстановимые разрушения производствам, но и перекрыла традиционные пути экспорта. Большая часть продукции отрасли шла за границу через морские порты, которые сегодня доступны только для украинского зерна.
В результате по состоянию на октябрь каждое третье предприятие отрасли (33% опрошенных) прекратило экспорт. В октябре 36% предприятий также сокращали объемы экспорта, 55% — не меняли и только 9% — смогли нарастить их по сравнению с сентябрем. Также представители металлургии скептически оценивают восстановление объемов экспорта в ближайшем будущем. Если до сентября доля оптимистов превышала долю пессимистов, то уже в октябре ситуация кардинально изменилась. 40% предприятий ожидают уменьшения объемов экспорта и только 10% — роста.
Торговая статистика, доступная, несмотря на ограничения военного времени, полностью подтверждает экспортный кризис в металлургии. За девять месяцев 2022 года экспорт недрагоценных металлов и изделий из них составил 5,1 млрд долл. США, что более чем вдвое меньше, чем за соответствующий период прошлого года (см. рис. 1). Так, отрасль в целом обеспечила 15% общего объема экспорта (было 23,5% по итогам всего 2021 года), но почти половина этого объема приходится на довоенные январь-февраль.
Российские ракетные удары в октябре лишь ухудшили состояние и ожидания металлургии. Для 70% предприятий отрасли препятствием для работы стали перебои с электро-, водо- или теплоснабжением. Для 40% помехой был низкий уровень безопасности (всего 16% в сентябре). Новые ракетные атаки в ноябре вызывают еще большие опасения по поводу углубления кризиса в отрасли, которая остается критически важной для восстановления экономики и страны в целом.
По состоянию на октябрь всего 10% предприятий металлургии работали почти на полную (75–99%) или полную и выше мощность по сравнению с довоенным периодом (см. рис. 2). Это самый низкий показатель среди всех промышленных отраслей. Еще в июле-августе показатель составлял 26%, а в сентябре — 20%. То есть предприятия отрасли быстро сворачивают работу.
Тотальный пессимизм по поводу ситуации сегодня и завтра
С начала войны представители металлургии хуже по сравнению с другими отраслями оценивали текущую финансово-экономическую ситуацию на своих предприятиях. В октябре оценка финансово-экономической ситуации достигла рекордно низкого показателя -0,80 (-0,19 по всей переработке). В частности, 80% предприятий отрасли плохо оценивали свое положение, 20% — удовлетворительно и ни одно не дало положительных оценок (см. рис. 3). Пессимистическими оставались также ожидания в металлургии. Это единственная отрасль, где ни разу положительные ответы не превышали отрицательных. В октябре индекс ожидаемых изменений финансово-экономической ситуации упал до рекордных -0,64 (-0,08 для всей промышленности).
Металлургия является также самой пессимистической отраслью и в отношении деловой среды. В октябре оценка деловой среды представителями отрасли упала до рекордных -0,75 (см. рис. 4). Всего 5% опрошенных в отрасли хорошо оценивают деловую среду для металлургии, а 80% — плохо.
Металлургическое производство падает в пропасть
Производственные индикаторы лишь подтверждают кризис отрасли. В начале войны металлургия очень просела относительно других отраслей. Но если в целом в промышленности наблюдался тренд к восстановлению, то металлургические предприятия в основном сокращали производство. В октябре 45% опрошенных предприятий отрасли уменьшали объемы производства и только 5% — увеличивали. Таким образом, металлургия еще раз продемонстрировала наихудший индекс изменений производства (-0,40 против -0,05 для промышленности в целом), иллюстрирующий тренд к дальнейшему падению отрасли (см. рис. 5).
Только 7% предприятий отрасли ожидают роста производства. Все чаще металлургические предприятия сообщают о сокращении запасов сырья и материалов (40% опрошенных). Также уменьшается количество новых заказов (40% опрошенных). Кроме того, 24% предприятий отрасли увеличивали количество работников в вынужденных отпусках, что является самым высоким показателем среди всей промышленности.
Да, рядовые украинцы вряд ли быстро заметят металлургический кризис, все же потребительских товаров эти предприятия не производят. Но косвенно металлургические проблемы коснутся всех: сокращение экспорта и валютной выручки приведет к падению курса гривни; потеря рабочих мест увеличит количество украинцев на грани выживания; дефицит металла отечественного производства повысит цены на строительные работы и оборудование, в которых будет очень нуждаться страна при восстановлении инфраструктуры. Что еще хуже, эксперты отрасли пока даже не мечтают о возврате к довоенным показателям — слишком сложная и затратная эта задача, практически начинать придется с нуля. Поэтому уже сейчас стране следует думать о том, как восстанавливать отрасль, на каких принципах, каких ведущих технологий нам не хватает, как можно улучшить логистические пути, как перейти от сырьевой модели к производству деталей, наконец, какие именно детали востребованы внутренним и мировым рынками. Япония является третьей в мире по производству стали и стальной продукции. Островная страна, даже значительных залежей руды никогда не имевшая, доказала, что на современных рынках технологии важнее ресурсов. И этот опыт был бы очень полезен Украине.
Больше статей Евгения Ангела читайте по ссылке.