Украина в четверг разместила 10-летние еврооблигации, деноминированные в евро, на общую сумму 600 млн. евро с доходностью 4,95% годовых, сообщили агентству «Интерфакс-Украина» в Министерстве финансов.
В сообщении отмечается, что после проведенного в понедельник—среду роуд-шоу в Великобритании, Германии и Швейцарии объем спроса на облигации значительно превысил предложение. По данным участников рынка, объем спроса оказался свыше 2 млрд. евро. Лид-менеджерами выпуска выступили Citigroup, Deutsche Bank и UBS.
В настоящее время на рынке обращаются еврооблигации Украины пяти выпусков. В частности, амортизационные еврооблигации Украины 2000 года в евро на номинальную сумму 1167,67 млн. евро с купонным доходом 10% годовых и в долларах — на сумму 1587,55 млн. долл. с купонным доходом 11% годовых, выпущенные в ходе реструктуризации госдолга.
В 2003-м Украина разместила 10-летние еврооблигации на сумму 1 млрд. долл. под 7,65% годовых, а затем в начале марта 2004-го выпустила еврооблигации с погашением в 2011 году на сумму 600 млн. долл. под 6,875% годовых.
И, наконец, предпоследний выпуск состоялся в начале августа 2004 года, когда Украина продала еврооблигации с плавающей ставкой шестимесячный Libor плюс 3,375 процентного пункта со сроком погашения 5 августа 2009-го.