гривен
Как сообщает агентство «Українські новини», 24 декабря Министерство финансов получило 536 млн. гривен - средства от размещения среднесрочных облигаций внутреннего государственного займа (СОВГЗ). Аукцион состоялся 19 декабря.
Merrill Lynch Internatiоnal, являющийся уполномоченным внешним агентом Министерства финансов по размещению CОВГЗ, оплатил 23 декабря НБУ 285,7 млн. долларов.
Условия первичного размещения СОВГЗ предполагают:
I транш - облигации на 375 млн. гривен с номиналами по
10 000 гривен; дата выпуска - 19 декабря 1997 года; дата погашения - 18 сентября 1998 года; цена - 7523,9 гривни; ставка купона - 19,943% годовых плюс процент девальвации или ревальвации курса гривни за период обращения (согласно формуле, утвержденной постановлением Кабинета министров от 8 декабря с. г.);
II транш - облигации на 375 млн. гривен с номиналом 10 000 гривен; дата выпуска - 19 декабря 1997 года; дата погашения - 18 декабря 1998 года; цена реализации - 6950,3 гривни; ставка купона - 15,942% годовых плюс процент девальвации или ревальвации курса за период обращения облигаций.
Контракт с Merrill Lynch Министерство финансов подписало 15 декабря. Merrill Lynch, размещающему СОВГЗ на условия андеррайтинга (предварительного выкупа за собственный свет), полагается комиссионное вознаграждение в 0,875% от номинальной стоимости размещенных облигаций.
СОВГЗ освобождены от налогообложения в Украине. Конвертацию средств инвесторов и платежи по этим облигациям НБУ осуществляет бесплатно.
В 1997 году Украина разместила три внешних займа ценных бумаг на общую сумму 778,5 млн. долларов по цене размещения, в том числе 396,8 млн. долларов фидуциарного кредита японской Nomura под 13,6% годовых и 96 млн. долларов кредита американского Chase Manhattan под 10,2%.