Исследования украинских и зарубежных специалистов свидетельствуют о реальности перехода Украины через восемь-десять лет на самообеспечение природным газом за счет значительного увеличения собственной добычи и энергоэффективности, а также замены газа в обоснованных случаях другими энергоносителями. Впрочем, в ближайшее время мы будем зависеть от импорта. Собственная добыча в ближайшие годы ограничена: вследствие текущего кризиса инвестиционный потенциал для существенного роста объемов добычи на протяжении нескольких лет будет отсутствовать, временно утрачена возможность добычи в большинстве самых перспективных газоносных районов.
Реверс газа в краткосрочной перспективе рассматривается как приоритетное направление диверсификации. Однако его объемы не в состоянии удовлетворить потребности Украины в импорте природного газа, оставляя страну заложницей российской энергетической геополитики. Кроме того, Россия может достичь успеха в блокировании, по крайней мере, части реверса.
Концепция диверсификации импорта газа, которая, на наш взгляд, является самой перспективной для Украины, базируется на задействовании комплекса украинских подземных хранилищ газа (ПХГ), польского газового узла в Свиноуйсьце, стремительно превращающегося в мощный европейский региональный центр транспорта и распределения природного газа, новых предложенных интерконнекторов Польша-Украина и Германия-Польша.
Перспективы диверсификации импорта газа
Мы связываем их с Европой (хотя в среднесрочной перспективе могут сформироваться также реальные условия импорта в Украину газа из месторождения Шах-Дениз-2 и других месторождений Азербайджана), и эти перспективы включают следующие направления:
1. Приобретение природного газа на виртуальных торговых пунктах (ВТП) Северо-Западной Европы.
2. Получение со второй половины 2015 г. значительных объемов катарского газа через польский терминал сжиженного природного газа (СПГ) в г. Свиноуйсьце.
3. Импорт американского СПГ, поставки которого в Европу начнутся в 2016 г. и объем которого на рубеже 2020 г. сможет полностью удовлетворить потребности Украины в газовом импорте.
4. Получение норвежского газа по "Балтийской трубе", которая в 2020–2022 гг. соединит польский газовый узел в Свиноуйсьце с Данией.
Приоритетными являются первый и третий варианты, поскольку они позволяют диверсифицировать газовый импорт на уровне соответствующих потребностей Украины и являются наиболее реальными. Перспективные объемы польского СПГ рассматриваются как полезная составляющая диверсификационного процесса, однако его задач они радикальным образом не решают, плюс высокая цена по контракту с Катаром (около 600 долл. за тысячу кубометров). Проект "Балтийская труба" сейчас находится в начальной фазе.
Справочно
Польский терминал СПГ в г.Свиноуйсьце (Świnoujście) будет введен в действие в середине 2015 г. Начальная мощность регазификации - 5 млрд кубометров в год. Польская газовая компания Pgnig законтрактовала в "Катаргаз" с 2014 г. 1,5 млрд кубометров СПГ ежегодно. Использование Украиной польского терминала предполагало бы увеличение его мощности до 7,5 млрд кубометров природного газа в год.
Подземные хранилища газа Украины
Необходимым условием реализации европейских проектов являются ПХГ Украины, которые будут служить для приема и хранения газа, полученного из Европы или Каспийского региона, для дальнейшей его реализации потребителям Украины и Европы, особенно Южной Европы, где существует значительный дефицит ресурса. Обеспечение конкурентоспособности западноукраинских ПХГ, которые планируется выделить для указанных проектов, суммарной мощностью активного газа 15 млрд кубометров в год требует их модернизации для увеличения максимальных объемов суточного отбора-закачки природного газа до европейских уровней производительности.
Согласно планам ЕС по увеличению мощностей хранения газа в хранилищах следующие десять лет в диапазоне 27–55 млрд кубометров, использование западноукраинских ПХГ для целей европейской энергетической безопасности весьма актуально.
Европейский ресурс
Из европейских виртуальных торговых пунктов ближайшим к Украине хабом является Центральноевропейский (CEGH) в Баумгартене (Австрия). 70–80% его ресурса составляет российский газ. Ресурс - не только в основном российского происхождения, но и ограничен по объемам. В 2013 г. на хабе CEGH по разным видам контрактов в целом было реализовано с физической поставкой 9,8 млрд кубометров газа. При этом на имеющийся ресурс претендуют страны, расположенные к югу и востоку от Австрии и испытывающие острый дефицит газа, к тому же большинство из них являются "коллегами" Австрии по ЕС.
В континентальной части Европы среди хабов, имеющих ресурс на уровне потребностей Украины, самым ликвидным является нидерландский TTF. За ним - бельгийские и немецкие хабы. Именно последние, учитывая значительную долю стоимости транспортировки в цене газа, поступающего по импорту на границу Украины, рассматриваются как наиболее адекватные (см. рис. 1).
В 2013 г. на ВТП NCG было реализовано около 48 млрд кубометров физического газа (в частности, высококалорийный Н-газ и низкокалорийный L-газ, причем на последний приходится только 10–20% от общего физического количества), на Gaspool - 40,4 млрд. Вместе на обоих немецких хабах в 2013 г. было реализовано около 90 млрд кубометров физического газа (на нидерландском TTF в 2013 г. реализовано еще около 46 млрд).
Хотя Германия значительную часть импортных потребностей в газе перекрывает за счет российского ресурса, доля других поставщиков также значительна (см. рис. 2).
Другим негативным фактором являются высокие цены на хабе CEGH по сравнению с немецкими хабами. Ценовая конъюнктура на ВТП CEGH вряд ли скоро изменится, поскольку в Центральной Европе, в отличие от Бенилюкса, Великобритании и ФРГ, газовый рынок развит недостаточно.
В начале октября 2014 г. средняя недельная цена за тысячу кубометров составляла на хабах: CEGH - 347 долл.,NCG - 295, Gaspool - 292, TTF - 289 долл. (Для ВТП CEGH - средняя недельная цена при завершении торгов с поставкой на следующий день/уик-энд, для остальных хабов - ежедневная референтная цена, категория цены, аналогичная цене с поставкой на следующий день, но средневзвешенная.)
В результате, несмотря на то, что стоимость транспортировки до границы Украины из Баумгартена (до 20 долл./тыс. куб. м) более чем вдвое ниже затрат на транспортировку с хабов NCG или Gaspool, расчетная цена на границе Украины, в случае приобретения газа на немецких хабах, получается заметно более низкой.
Транспортировка: проблемы инфраструктуры
Наличие доступного ресурса не означает автоматически решения проблемы диверсификации. Его необходимо доставить до Украины - и именно здесь кроется наибольшая проблема.
Как видно из рис. 3, приобретенный в ФРГ газ может быть доставлен до границы Украины или через Чехию-Словакию с хаба NCG, или через Польшу с ВТП Gaspool. Первый из маршрутов используется сегодня для доставки газа по реверсу, однако он имеет существенные ограничения. В частности, Германия на границе с Чехией в пункте Вайдхаус вообще не предлагает гарантированной ("твердой") мощности в направлении Украины. Кроме того, маршрут ограничен по максимальным объемам, их можно оценить, учитывая собственные нужды Чехии, в 10 млрд кубометров в год. В конце концов, этот канал весьма уязвим для противодействия "Газпрома", учитывая некоторые особенности газотранспортных операторов соответствующих транзитных стран.
Самый короткий и "политически устойчивый" маршрут транспортировки немецкого ресурса в Украину пролегает через Польшу. ВТП Gaspool расположен намного ближе к границам Украины, чем NCG. Но… Главным газотранспортным оператором газовой зоны Gaspool является компания Gascade Gas Transport, в которой "Газпром" опосредованно контролирует 50%. Однако согласно Третьему энергопакету 50% трубы должно быть в конкурентном доступе, что нивелирует проблему.
Нужно также подчеркнуть, что польский маршрут являетсябезальтернативным в контексте импорта Украиной СПГ. В целом он обеспечивает более высокий потенциал диверсификации, поскольку позволяет доставлять трубопроводный газ не только с ВТП Германии (возможно, также с нидерландского TTF), но и из перспективной "Балтийской трубы", польского ресурса СПГ и американского СПГ. Особенно важной с точки зрения политической устойчивости и экономической привлекательности диверсификации выглядит перспектива американского СПГ.
Таким образом, оба маршрута - через Чехию-Словакию и через Польшу - могут рассматриваться в контексте транспортировки ресурса газа, альтернативного российскому. Но критически необходимым является только польский коридор.
Основная проблема и соответствующая задача состоят в том, что на сегодняшний день польские газотранспортные системы технически могут доставить в Украину довольно ограниченный ресурс газа (1,5 млрд кубометров/год). Потому необходимо безотлагательно приступить к обустройству польского коридора.
Сейчас Евросоюз реализует программы модернизации и достройки польских ГТС, в частности, согласно десятилетнему плану развития европейских газотранспортных сетей TYNDP 2013-2022 и нескольким региональным инвестиционным планам (GRIP), из которых самым важным для нас является "GRIP Центральная и Восточная Европа". Значительная часть финансирования этой создаваемой газотранспортной инфраструктуры осуществляется из бюджета ЕС.
Дилемма заключается в том, успеет ли Украина (и захочет ли вообще?) заложить в польскую модернизацию свои интересы. Грубо говоря, поляки могут проложить трубы меньшего диаметра, рассчитанные только на объемы собственных потребностей, или большего диаметра, который будет учитывать также нужды Украины в импортных объемах газа, увеличит пропускную способность в направлении Украины до минимум 15 млрд кубометров в год.
Приемлемым для нас вариантом модернизации польской ГТС в направлении Украины проблема не исчерпывается. Нужны дополнительные газопроводы, которые заполнят отсутствующие в это время звенья газотранспорта, в частности, новые интерконнекторы Польша-Украина (протяжностью около 100 км и пропускной способностью до 15 млрд кубометров/год) и Германия-Польша (проект FGL 304). Последний должен соединить, при достаточной пропускной мощности, зону немецкого хаба Gaspool с польской ГТС, находящейся в управлении OGP GAZ-SYSTEM S.A.
ООО "Нефтегазстройинформатика" и польская компания Polenergia разработали концепт-план нового газотранспортного коридора "Запад-Восток", основными составляющими которого выступают проекты новых интерконнекторов Германия-Польша и Польша-Украина, расширение терминала СПГ в г. Свиноуйсьце и польской ГТС с учетом интересов Украины, использование украинских ПХГ. Частично этот проект уже реализуется. Polenergia разрабатывает технико-экономическое обоснование (ТЭО) интерконнектора Германия-Польша, а Gaz System и ПАО "Укртрансгаз" совместно готовят ТЭО интерконнектора Польша-Украина. Реализация концепт-плана позволит не только полностью (вместе с уже существующим реверсом через Словакию) удовлетворить потребности Украины в импорте газа, но и создать дополнительные возможности для европейских стран по хранению газа. Более того, проект "Запад-Восток" будет способствовать решению газовых проблем стран Центральной, Восточной и Юго-Восточной Европы, для которых в противном случае американский газ в ближайшей перспективе будет недоступным из-за неразвитости их инфраструктуры для приема и регазификации СПГ.
При этом польский терминал СПГ выглядит более реальным, чем предложенный украинский. Так, президент Cheniere LNG International, ведущей американской компании по экспорту СПГ, на днях заявил, что Украина могла бы провести переговоры об использовании терминалов СПГ в других странах с получением газа по реверсу или по новым построенным газопроводам, объяснив, что "строительство газопровода займет меньше времени, чем сооружение терминала СПГ. Плюс "решению о строительстве собственного терминала СПГ Украиной должно предшествовать согласование с Турцией о прохождении газовозов через Босфор и Дарданеллы".
Американский СПГ - это уже реальность
Согласно сентябрьскому 2014 г. докладу американского Центра мировой энергетической политики, в середине текущего года сформировались благоприятные политические и экономические условия для начала с 2016 г. экспорта американского газа на внешние рынки - как с точки зрения одобрения компетентными регулирующими правительственными органами, так и в контексте больших объемов газа, которые могут быть предложены на экспорт. 90% мощностей СПГ строятся или планируются на востоке США, то есть с прицелом на экспорт в Европу.
Такая ситуация уже повлияла на европейский рынок - цены на газ снизились. Перспективы поставок американского СПГ укрепили позиции Европы на ценовых переговорах с "Газпромом", помогли европейским газовым компаниям получить значительные ценовые скидки.
Хотя сегодня большая часть СПГ направляется в Японию, главным бенефициантом перспективного американского экспорта этого ресурса становится Европа.
Дополнительные объемы газа, которые появятся на мировом рынке, оказывают понижающее давление на мировые цены, а в результате преимущества в долларовом выражении являются более значимыми для Европы по причине более высокого уровня потребления газа.
Можно ожидать, что суммарные объемы экспорта американского СПГ в Европу на рубеже 2020-х годов превысят 150 млрд кубометров - текущий уровень российского экспорта в страны ЕС. Чрезвычайно важно, что большинство американских проектов СПГ характеризуются низкой себестоимостью.
Справочно
Европа технически способна принять американский СПГ, поскольку располагает незадействованной мощностью инфраструктуры СПГ. Технический потенциал европейской инфраструктуры импорта СПГ позволяет уже сегодня заместить российский газ за счет СПГ.
В Европе эксплуатируются 22 терминала СПГ суммарной регазификационной мощностью 199 млрд кубометров. Еще три терминала на 21 млрд кубометров сооружаются.
Процент использования европейских терминалов СПГ резко уменьшился за последние три года: в 2010 г. - 48%, в 2013 г. - 23%.
По данным ОАО "Газпром экспорт", в 2013 г. страны Европы (без Турции) импортировали из России 134,81 млрд кубометров газа, тогда как незадействованные мощности регазификации в Европе составляли 146 млрд кубометров. Хотя больше всего свободных мощностей расположено в Испании, у которой недостаточно газотранспортных коммуникаций с остальными странами ЕС.
Американцы рассматривают два вероятных сценария поступления американского СПГ на мировые рынки: 93 и 186 млрд кубометров в год. Моделирование обоих вариантов дает следующие результаты:
- при годовых объемах экспорта газа 93 млрд кубометров европейские страны, включая Украину, сэкономят 21 млрд долл. в год, сократят затраты на газ на 11%;
- при годовых объемах экспорта 186 млрд кубометров экономия возрастает до 39 млрд долл., сокращение затрат на газ достигает 20%.
Если Европа станет крупнейшим экономическим бенефициантом от экспорта СПГ США, то Россия понесет наибольшие экономические потери.
Сравнительно небольшое уменьшение объемов поставок российского газа приводит к значительным потерям:
- при годовых объемах американского экспорта СПГ 93 млрд кубометров поступления РФ от экспорта уменьшаются на 24 млрд долл., или на 27%;
- при годовых объемах экспорта СПГ 186 млрд кубометров поступления РФ от экспорта уменьшаются на 33 млрд долл., или на 38%.
В ближайшие несколько лет основным результатом экспорта американского СПГ будет понижающее влияние на цены в Европе. В долгосрочной перспективе американский СПГ и расширение экспорта СПГ такими странами, как Австралия, создадут больший, более ликвидный и диверсифицированный мировой газовый рынок. Возрастут поставки в страны Европы, что обеспечит им дополнительные преимущества в будущих переговорах с РФ.
Однако эффективность политики энергобезопасности зависит от внесения изменений в европейскую стратегию в направлении не только сокращения газовой зависимости от России, но и уменьшения чувствительности от использования ею газа как политического рычага давления на ЕС и Украину.
Евросоюз должен требовать от "Газпрома" устранить региональные ценовые неравномерности (цены в странах Центральной и Восточной Европы значительно выше, чем в Западной Европе), а также заменить во всех долгосрочных контрактах нефтяную привязку формулами, базирующимися на спотовых ценах хабов.
Исследовательский центр финансового учреждения Morgan Stanley оценивает ежегодный доход "Газпрома" на рынках, находящихся под расследованием Еврокомиссии по антимонопольным делам (Польша, Чехия, Словакия, Венгрия, Болгария, Эстония, Латвия, Литва), в 17 млрд долл. Штраф может достигнуть 1,7 млрд долл. Это мощный фактор влияния, несмотря даже на вероятность подачи "Газпромом" апелляции в Европейский суд, чтобы затянуть окончательное решение на несколько лет. Благодаря принятым мерам европейцам уже удалось ощутимо поколебать позиции "Газпрома".
Американский СПГ - газ "Газпрома": влияние на рынок Европы
С поступлением на мировые рынки американского СПГ российская доля на европейском рынке умеренно будет уменьшаться, но Россия и в дальнейшем будет обеспечивать почти половину импорта газа в Европу. СПГ США, очевидно, снизит цены на мировом рынке, но окажет ограниченное влияние на количество российского газа, поставляемого в ЕС.
Европа не сможет обойтись без импорта газа из РФ по следующим причинам:
- закрытие части действующих мощностей сжижения природного газа и остановка некоторых проектов по строительству новых вследствие вхождения на мировой рынок дешевого СПГ США;
- высокая конкурентоспособность российского газа;
- долгосрочный характер европейских контрактов с "Газпромом", большинство которых являются действующими до 2025 г.
Из-за невозможности ряда поставщиков СПГ конкурировать с дешевым американским ресурсом экспорт СПГ США в объеме 93 млрд кубометров/год увеличит чистые мировые поставки только на 16 млрд кубометров.
Вместе с тем наличие потенциала расширения альтернативного ресурса все же окажет заметное влияние на ценообразование "Газпрома" и укрепит позиции Украины и других европейских стран на переговорах.
Какой может быть цена американского СПГ для Украины
Дешевый СПГ из США является главным условием успешной диверсификации импорта газа Украиной. Цена СПГ катарских, индонезийских и других основных нынешних производителей СПГ настолько высока, что вызвала падение объемов импорта СПГ Европой в последние два года.
Проанализировать цену СПГ для Украины можно, исходя из соответствующих данных о ценах для потребителей Юго-Восточной Азии, которая традиционно выступает главным мировым реципиентом СПГ.
В сентябре 2014 г. средняя месячная цена на "Генри Хаб" составляла 3,92 долл./млн БТО, что будет соответствовать цене СИФ-Япония около 340 долл. за тысячу кубометров, то есть вдвое дешевле, чем сегодняшняя цена азиатского СПГ.
Транспортировка газа с побережья Мексиканского залива в Японию или Южную Корею выглядит более затратной, чем в Европу.
Принимая во внимание эти соображения, а также прибавляя стоимость регазификации и наземной транспортировки американского СПГ от Свиноуйсьце до ПХГ на Западе Украины, цену с базисом "западноукраинские ПХГ", исходя из нынешних реалий, можно прогнозировать в диапазоне 350–360 долл. за тысячу кубометров.
Итак, реальная концепция диверсификации импорта газа Украиной базируется вокруг комплекса западноукраинских ПХГ и перспективного европейского регионального газового центра транспорта и распределения природного газа в польском Свиноуйсьце. В среднесрочной перспективе это обеспечит получение Украиной в необходимых объемах ресурса, альтернативного российскому, из Северо-Западной Европы и США.
1. В США сформировались политико-экономические предпосылки для начала поставок газа на внешние рынки с 2016 г. Перспективная экспортная инфраструктура США способна обеспечить после 2020 г. экспорт в объеме около 400 млрд кубометров ежегодно. 90% мощностей в США строится или планируется на востоке страны, то есть с прицелом на экспорт в Европу.
2. Предложенный проект "Запад-Восток" предусматривает поставки американского газа с польского терминала СПГ в ПХГ Украины и способствует таким образом решению газовых проблем Центральной, Восточной и Юго-Восточной Европы, для которых из-за неразвитости газовой инфраструктуры СПГ американский газ иначе практически не доступен.
3. Ключевым фактором диверсификации обеспечения газом Украины является обустройство польского маршрута транспортировки трубопроводного газа из Германии, Нидерландов и Дании, польского и американского СПГ. Сейчас польская ГТС, самый короткий и потенциально наиболее экономичный канал газотранзита, технически не в состоянии обеспечить доставку в Украину значительного объема газа. Украина должна заложить в действующую программу модернизации польских газопроводов свои интересы ради увеличения пропускной мощности по направлению в Украину минимум 15 млрд кубометров/год, включая строительство газопроводов для перекрытия отсутствующих участков Польша-Украина и Германия-Польша.
4. Внедрение совокупности предложенных мер позволит полностью обеспечить потребности Украины в импорте альтернативного природного газа до 2020 г. и при необходимости прекратить импорт газа из России.