или Глобальная финансовая дюжина
Глобальный, что в переводе с французского означает всеобщий или всемирный, в свою очередь восходит к латинскому globus - шар. Если в советские времена мы были научены пользоваться этим иностранным словом преимущественно в сочетании «глобальные проблемы», то нынче оно стало для нас почти что родным. И поскольку нам часто кажется, или даже снится, что, вырвавшись из советского, мы уже в этом классном - глобальном - мире, то нелишне узнать, кто же правит им.
Согласно классификации, которую в последнем номере напечатал журнал Global Finance, в глобальном финансовом мире есть 600 мощных человек, так называемая топ-верхушка. Считается, что их мозгами, талантами, трудами движутся финансы мира, то есть кровеносная система экономического тела.
Из этих-то 600 отобранных экспертами удалось еще «выжать» квинтэссенцию - 12 самых-самых, прямо-таки «умственно-могущественных». Естественно, нам не удастся очертить их восхождение к могуществу и объяснить способы его удержания, но даже беглое знакомство может оказаться интересным.
Возглавляет упомянутую дюжину, что вовсе неудивительно, Алан ГРИНСПЭН, управляющий Федеральной резервной системой США (в переводе для нас - это американский центральный банк). Авторитет 72-летнего Гринспэна, прозванного недавно Суперспэном, настолько велик, что к каждому его слову прислушиваются не только собратья по профессии, но и правительства мира. Особенно сегодня, когда он как минимум на шаг опережает остальных финансовых умников в осознании важности глобального кризиса.
Выступая 7 октября с.г. в Вашингтоне, г-н Гринспэн фактически шокировал мировые рынки своим наиболее пессимистическим заявлением с начала текущего финансового кризиса. Определив нынешнюю ситуацию как «построссийские злоключения», этот финансист, в течение последних 50 лет изо дня в день наблюдавший американскую и мировую финансовую системы, заключил: «Я никогда раньше не видел ничего подобного этому».
Его волнение по поводу развития мирового финансового кризиса вообще и состояния американской финансовой системы в частности стало заметным еще в прошлом месяце, когда он счел нужным урезать процентную ставку Федеральной резервной системы. Как известно, устанавливаемые им процентные ставки ФРС приводят к изменению стоимости кредита практически в каждой стране и заставляют оживляться или падать рынки ценных бумаг. Получив свою должность в 1987 году, Гринспэн в начале 90-х практически спас американскую банковскую систему и в последние годы стоял во главе невиданного экономического бума в США.
Следующим в списке числится Жу РАНГЖИ - с марта этого года новый премьер-министр Китая. В прошлом мэр Шанхая, он и сегодня считается главным экономическим мозгом страны. Он собирается реструктуризировать центральный банк Китая, чтобы подорвать влияние местных администраций, которые, по всей видимости, мешают ему осуществлять задуманную экономическую политику. Он - единственный человек, во власти которого находится «кнопка» девальвации китайской валюты. Хотя пока удавалось, на фоне ползущего финансового обвала в Азии, уберечь экономику страны от этого шага.
Третий - старейшина американской финансовой экспансии - Морис ГРИНБЕРГ, чья страховая империя AIG, присутствуя в 130 странах, является сегодня самой глобальной финансовой корпорацией мира. Компания страхового бизнеса родилась 79 лет тому в Шанхае, и даже теперь 30 млрд. долл. ежегодной прибыли приходят с Дальнего Востока. В последние годы Гринберг, будучи уже на высоте богатства и власти, приобрел для своей AIG целый ряд страховых компаний и банков в Бразилии, Сальвадоре, Таиланде, Польше, Казахстане.
Гарри УЭНДТ не так могуч и известен, как его непосредственный босс, глава General Electric Джек Уэлч. Но он непревзойденный финансист, как президент своей собственной «маленькой» империи - General Electric Capital Services, которую на протяжении последних 12 лет удалось трансформировать в своеобразный инвестиционный банк, занимающийся всем - от скупки компаний и финансирования инфраструктуры до лизинга.
GE Capital приносит 40% прибылей в могущественную General Electric. И не проходит недели без того, чтобы Уэндт не купил компанию или не осуществил инвестицию где-нибудь в Азии или Европе.
Джон РИД и Сэнфорд УЭЙЛЛ делят председательское кресло в новой Citigroup, потому им отведено одно общее место в списке глобальных финансистов. Они составили удивительный тандем. Джон Рид (Citibank) - старой закалки, опытная рука в глобальных финансах; Сэнди Уэйлл (Travelers) - в них новичок, но имеет иные заслуги - он чемпион США по слияниям в финансовой сфере.
Те, кто знает Джона Рида, говорят, что трудно представить, чтобы он разделил с кем-то свою империю. Председатель Citicorp в течение десятилетия, он практически изобрел современную розничную банковскую систему и превратил Citibank в международную торговую марку.
Что касается Сэнфорда Уэйлла, то за ним установилась слава одного из самых агрессивных бизнес-мозгов Уолл-стрит. Будучи первым «объединителем» в американской индустрии ценных бумаг (еще 30 лет назад), он быстро проглатывал разного рода старые интеллигентные фирмы и объединил их затем в знаменитую корпорацию American Express. Когда он не смог прийти к согласию с менеджментом им же созданного Amеx, он оставил их без сожаления и начал объединительные труды сызнова. В результате возникла Travelers. Прошлой осенью г-н Уэйлл купил Salomon Brothers за 9 млрд. долларов.
Ошеломляющая своим размахом сделка по слиянию Citicorp и Travelers, стоимостью в 73 млрд. долл., была заключена в начале этого года и официально будет утверждена где-то в ноябре. Финансовая Америка до сих пор не может представить себе, как «приличный до запонок», рафинированный банкир Джон Рид и «драчливый», рожденный в Бруклине делец Сэнди Уэйлл будут делить директорское кресло. На Уолл-стрите бьются об заклад, что Уэйлл со временем окажется сверху.
Азиатский и российский кризисы пошли кое-кому на благо. Например, главу Международного валютного фонда Мишеля КАМДЕССЮ они подняли на вершину финансового могущества в государствах с переходной экономикой, а заодно и в классификации «по глобальности» на шестое место. Бывший министр финансов Франции и председатель ее нацбанка Камдессю из своих 65 лет последние 12 - бессменный директор МВФ. Он превратил этот институт в кредитора последней руки и сторожа новой глобальной экономической системы.
Иногда говорят о его гениальных способностях. Но чаще критикуют с разных сторон и обвиняют: в строительстве плохо управляемой империи, в том, что он слишком либерален и мягок к развивающимся странам, и в то же время - что любой ценой спасает иностранных кредиторов, что вмешивается во внутреннюю политику. Ему приписывают авторство фразы «По поводу прав человека идите в ООН».
Сейчас у г-на Камдессю спрашивают главным образом о том, как россиянам удалось выдурить у МВФ огромные суммы. Поэтому недавнее ежегодное собрание МВФ в Вашингтоне оказалось для №6 в мировой финансовой иерархии самым тяжелым за весь период его пребывания у власти в МВФ.
На седьмом месте - саудовский принц АЛЬ-ВАЛИД, который по всем меркам является крупнейшим глобальным частным инвестором. Племянник короля Саудовской Аравии Фахда, принц Аль-Валид дома управляет Объединенным саудовским банком. Через свою компанию Kingdom Holdings он владеет поражающим воображение спектром инвестиций - от Citigroup, Apple Computer, Netzcape до отеля «Георг V» в Париже. В прошлом году принц не так много, как обычно, инвестировал в Азии. Но когда там начался обвал, он стал быстренько и выгодно скупать акции. Также начал активно инвестировать в Африке. Однако по-прежнему избегает России.
Джон КОРЗИН, выросший на ферме в штате Иллинойс, ветеран морской пехоты и бывший торговец облигациями, явно не тянет (и говорят, даже внешне - из-за единственной на Уолл-стрит бороды) на одну из наиболее могущественных фигур финансового мира. Но в свои пятьдесят он возглавляет Goldman Sacks, который считается наиболее талантливым и успешным среди инвестиционных банков США.
Бразды правления банком Корзин принял в свои руки в 1994 году, когда тот переживал худшие времена, и сделал его за пару лет удивительно прибыльным. Сейчас финансист занят превращением последнего крупного партнерского банка на Уолл-стрит в акционерную компанию. Goldman Sacks выпустит 15% своих акций на фондовый рынок (их оценочная стоимость - 5 млрд. долл), говорят, что сделает множество партнеров Goldman Sacks «бесстыдно» багатыми.
Джон МЭК из Morgan Stanley - девятый в финансовой дюжине, хотя он вряд ли известен за пределами США. Но его инвестиционные банкиры - это самые упорные соперники Goldman Sacks по всему миру. Решение Мэка о слиянии респектабельного Morgan Stanley с брокерской компанией Dean Witter расценили как самый успешный «брак» на Уолл-стрит.
Будучи только вторым лицом в банке после председателя Филиппа Курселя, Джон Мэк, поднявшись с уровня обычного брокера, в 53 года стал реальной, если не главной, движущей силой Morgan Stanley. Идя вровень с гигантами розничного бизнеса, такими, как Merrill Lynch и Salomon Smith Barney, он сейчас усиленно занят созданием розничной сети ценных бумаг в Японии.
Хедж-фонды, как известно, в последнее время теряют свою былую потенцию на мировых рынках. Однако вокруг имени Джоржа Сороса, владельца крупнейших хедж-фондов, по-прежнему держится завеса таинственности. На самом же деле, Сорос стал уже чем-то вроде торговой марки. Реальный же игрок его империи - Стэнли ДРУКЕНМИЛЛЕР, который руководит инвестициями фондов и осуществляет «наглые» нападения на валюты. Именно разработанное им нападение на британский фунт стерлингов в 1992 году, объемом в 1 млрд. долл., навеки прославило имя Сороса.
Друкенмиллер управляет группой оффшорных фондов Сороса Quantrum вместе с Гарри Гладштейном. За последние девять лет он добился среднегодовой доходности фондов в размере 32%. Однако, не имея опыта в политике, он не может быть самостоятельным игроком.
Рольф-Эрнст БРОЙЕР - самый выдающийся банкир Германии. Ему 61 год, он глава Дойче Банка, который, несмотря на множество проблем, по-прежнему остается самым могучим в Европе.
Бройер также занимает пост председателя Франкфуртской фондовой биржи. Но ему определенно требуется больше опыта в инвестиционном банковском деле. Все еще нет дохода от приобретения в 1995 году лондонского банка Morgan Grenfell. А агрессивные американские инвестиционные собратья уже уводят крупные немецкие корпорации из объятий Дойче Банка. Вот почему упорно ходят слухи о том, что Бройер настойчиво ищет новые приобретения для своего детища.
Union Bank of Switzerland (UBS) - огромный швейцарский конгломерат, объединивший Swiss Bank и инвестиционный банк Warburg Dillon Read, успешно и на равных соперничает с Дойче Банком за первенство в Европе. За UBS стоит его президент - Марсель ОСПЕЛЬ - наиболее успешный коммерческий банкир, который уже успел утвердиться в инвестиционном деле.
Он начал в 1992 году с приобретения Чикагской торговой фирмы, а закончил тем, что практически в одиночку трансформировал швейцарский консервативный банковский сектор. Являясь председателем Швейцарской банковской корпорации с 1996 года, г-н Оспель превратил самый маленький из тройки швейцарских банков в самый прибыльный. Он же сконструировал UBS.
Однако неизвестно, останется ли г-н Оспель в глобальной дюжине финансистов после того, как UBS стал на прошлой неделе одной из самых крупных жертв коллапса американского хедж-фонда LTCM и потерял там около 700 млн. долл.
В заключение необходимо сказать, что в список 600 могучих вошли разные финансисты: известные давно и недавно, менее и совсем не известные, кое-кто из играющих вторые роли в своих компаниях, кое-кто из выскочивших в первые ряды благодаря единственному, но суперуспешному применению своих мозгов. Если говорить о близлежащих к нам регионах, трудно не заметить группу россиян - довольно представительную и довольно разношерстную - в количестве аж 16 человек. Туда вошли почти все олигархи (которые на Западе, видно, числятся в глобальных финансистах), а также Чубайс, Федоров, Вяхирев, Дубинин и другие. К российским также причислены заокеанские «русские», делающие бизнес в России, такие, как Вильям Броудэр, руководитель фонда «Эрмитаж», или Борис Джордан, создатель «Ренессанс капитал».
Из 65 стран, представленных в исследовании на тему финансовой глобальности журнала Global Finance, около десятка обозначены одним именем. Именно там, наряду с Израилем и Ганой, прозвучала Украина - единственным именем Виктора Ющенко, 44-летнего главного банкира страны. Хорошо, хоть так. В этой же группе одиночек еще две постсоветские страны. Латвия представлена Эйнаром Репсом, самым молодым (36 лет) центральным банкиром в мире, а Грузия - новым министром финансов 27-летним Михаилом Чкуасели.