Названы имена владельцев бизнеса, которым принадлежат крупнейшие энергетические компании критической инфраструктуры в Украине. Этот вопрос изучили аналитики платформы открытых данных YouControl.
Номинально исследование показало, что большинство 'энергокомпаний в Украине принадлежат государству или же отечественным частным владельцам.
Однако оказалось, что существенная часть этих активов находится под прямым или косвенным корпоративным контролем иностранцев. Предприятиями критической инфраструктуры энергетического сектора Украины владеют акционеры из 18 стран.
Аналитики YouControl сформировали выборку из 367 энергокомпаний, входящих в двадцатку крупнейших предприятий каждой области по объему чистого дохода и имеющих основной КВЭД в секции D "Поставка электроэнергии, газа, пара и кондиционированного воздуха". Из 367 компаний в составе 61 энергетической (16,6%) присутствуют иностранные учредители или конечные бенефициары. То есть каждый шестой объект критической инфраструктуры энергетической сферы оказался с участием иностранного капитала.
Наибольшим количеством компаний владеют владельцы из Кипра (23), Германии (6), Китая (5) и Латвии (5). Также в список попала одна компания из России.
Однако иногда даже в государственных реестрах содержится неверная информация. Так, например, если осуществить углубленный анализ разветвленных цепочек корпоративной собственности, то, например, окажется, что аж у 10 компаний (а не 5, как это следует из данных Единого государственного реестра), конечный бенефициарный собственник (контролер) и/или участник контрагента есть гражданином Китайской Народной Республики и/или зарегистрированный на ее территории.
Так, 9 компаний в Украине, работающих в сфере альтернативной энергетики, входят в CNBM International Corporation (CNBM International), являющуюся частью «Китайской национальной группы корпораций по строительным материалам» (China National Building Materials Group Corporation, CNBM). CNBM International создана в 1984 году и находится под непосредственным контролем Комитета по контролю и управлению государственным имуществом при Госсовете КНР.
Другой пример. Юрисдикции Кипра, Швейцарии, Нидерландов, Австрии – один из самых популярных способов структурирования бизнес-групп. Но в большинстве случаев за номинальными собственниками-нерезидентами стоят бизнес-интересы представителей других стран.
"Русский след"
За ширмой номинальных владельцев можно встретить и замаскированный корпоративный контроль со стороны представителей страны-агрессора. Об этом свидетельствует как принадлежность/связь с такими неформальными образованиями, как финансово-промышленные бизнес-группы (часть из которых иногда бывают близкими к российским бизнес-интересам), так и обнаруженный с помощью Экспресс-анализа YouControl "русский след" в истории отдельных энергетических компаний.
Например, выяснилось, что одна украинская компания принадлежит к холдингу (группе), другой участник которого работает по законодательству РФ. Еще одна - имеет связь с финансово-промышленной группой из Российской Федерации.
В общей сложности в 15 компаниях по выборке при проверке в аналитической системе YouControl сработал риск-фактор: "русский след в истории". Инструмент Экспресс-анализ показал в досье указанных компаний, что контрагент имеет историческую связь с лицом, связанным с Российской Федерацией. Часть из них потенциально могли продать после 2014 года и сейчас эти фирмы действительно могут принадлежать украинским и нероссийским иностранным владельцам. Впрочем, не исключено, что ряд новых владельцев являются лишь номинальными подставными держателями акций, обслуживая тот же российский бизнес или геополитический интерес.
"Белорусского следа" среди исследуемых компаний не обнаружено.
Распределение владельцев по бизнес-группам
Самый богатый человек Украины по версии журнала Forbes, владелец группы компаний SCM – Ринат Ахметов, является бенефициаром 18 компаний, попавших в выборку исследуемых компаний. Еще одна энергокомпания имеет в составе акционеров подконтрольную Ахметову компанию, владеющую почти 25% акций. Более 70% акций этого предприятия контролируются группой VS Energy, занимающей 4-е место по количеству компаний из сферы энергообеспечения.
В состав группы VS Energy, в частности, входят 9 компаний, работающих в энергетическом секторе. Официально бенефициарами энергокомпаний числятся граждане Евросоюза: Валтс Вигантс (Латвия), Виллис Дамбинс (Латвия), Артурс Альтбергс (Латвия), Олег Сизерман (Германия), Марина Ярославская (Германия). Однако СМИ эту группу связывают с российскими олигархами (Александр Бабаков, Евгений Гинер и Михаил Воеводин) , которые находятся под санкциями в Украине.
Партнером Рината Ахметова из металлургического холдинга Метинвест является группа Smart Holding, которая до января 2023 года принадлежала народному депутату Украины 8 и 9 созывов Вадиму Новинскому. Все активы группы переданы в безотзывные трасты. В своем составе группа имеет 3 компании из сферы энергообеспечения. В декабре 2022 года СНБО применил санкции в отношении Вадима Новинского.
Третьей по количеству связанных компаний, работающих в энергетической сфере, является бизнес-группа "Энергетический стандарт", подконтрольная Константину Григоришину. Однако только в трети из них "Энергетический стандарт" контролирует более 50% уставного капитала. Другие компании принадлежат группе частично и имеют других достаточно влиятельных совладельцев. Партнером Константина Григоришина по шести энергокомпаниям является экс-совладелец ПриватБанка и один из совладельцев ФПГ Приват Игорь Коломойский. Акционеры этих компаний – несколько кипрских оффшоров, которые с большой вероятностью подконтрольны обоим предпринимателям.
Еще одним партнером группы "Энергетический стандарт" по компании, принадлежащей к критической инфраструктуре, является Анатолий Бойко. Это сын Юрия Бойко - бывшего члена фракции " Оппозиционная платформа - За жизнь " (прекратила свою деятельность в мае 2022 года). Сейчас же Юрий Бойко – глава депутатской группы "Платформа за жизнь и мир". В целом семья Бойко контролирует 3 энергокомпании. Акционером одной из них является кипрский оффшор, связывающийся с упомянутым политиком.
Сестра коллеги Юрия Бойко по депутатской группе "ПЗЖМ" Сергея Левочкина - Юлия Левочкина, которая в конце 2022 года составила мандат народной избранницы - является бенефициаром трех компаний, работающих в сфере производства и распределения электроэнергии. Ее бизнес-партнером по двум компаниям является Игорь Тынный – соучредитель Украинской ассоциации возобновляемой энергетики и акционер ПАО Киевспецтранс, специализирующийся на вывозе, захоронении и переработке твердых и жидких бытовых отходов в Киеве.
Брат еще одного бывшего члена фракции "ОПЗЖ" Григория Суркиса - Игорь Суркис - бенефициар двух компаний по распределению электроэнергии. Их бенефициаром также выступает Геннадий Боголюбов, который вместе с Игорем Коломойским контролируют так называемую группу Приват. Несколько кипрских фирм, являющихся акционерами указанных выше компаний, также являются акционерами еще одной энергораспределительной компании.
Совладелицей оффшорных компаний-акционеров еще трех облэнерго, согласно последней обнародованной декларации за 2020 год экс-народного депутата Виктора Медведчука, значится его супруга Оксана Марченко.
Наибольшее количество компаний (31), основной КВЭД которых входит в секцию D "Поставка электроэнергии, газа, пара и кондиционированного воздуха" и попали в выборку, принадлежат к Группам ДФ (Group DF) Дмитрию Фирташу, который с 2014 года находится в Австрии . Основным видом деятельности указанных компаний является транспортировка и торговля газом. Также в выборку попали 5 компаний по транспортировке газа, входящих в группу компаний "Содружество", подконтрольной экс-депутату Херсонского областного совета 6 созыва (2010-2015 гг.) от Партии Регионов Виктору Попову.
Распределение энергокомпаний по чистому доходу
Суммарный чистый доход исследуемых компаний за 2020 год составлял 333,1 млрд. грн., 26% которого приходилось на компании Центрального региона Украины. По 21% выручки генерировали компании критической энергетической инфраструктуры Запада и Севера. Меньше всего доходов, а значит и энергопотребления, – приходилось на компании с Востока (15,6%) и Юга (15,7%).
По словам заместителя директора YouControl по правовым вопросам Даниила Глобы, законодательство предусматривает, что в Украине должен быть создан реестр наиболее важных для жизнедеятельности общества и государства объектов критической инфраструктуры. Пока такого реестра не существует, есть только общий секторальный перечень и критерии отнесения. Однако его создание и наполнение необходимо для осуществления анализа рисков и угроз, а также их раннего предупреждения. В условиях войны доступ к определенным данным такого реестра может быть ограничен, но только в порядке, определенном законом.