Оставшиеся в России крупнейшие западные банки в 2023 году уплатили Кремлю более 800 млн евро налогов, что в четыре раза больше, чем в довоенный период, несмотря на обещания минимизировать их влияние на Россию после полномасштабного вторжения в Украину, пишет Financial Times.
Издание отмечает, что семь крупнейших европейских банков по размеру активов в России – Raiffeisen Bank International, UniCredit, ING, Commerzbank, Deutsche Bank, Intesa Sanpaolo и OTP – сообщили о совокупной прибыли более чем в 3 млрд евро в 2023 году.
Как указывает анализ Financial Times, скачок в доходности привел к тому, что европейские банки уплатили около 800 млн евро налогов по сравнению с 200 млн евро в 2021 году и частично сгенерированы за счет средств, которые банки не могут вывести из страны.
Налоги, уплаченные европейскими банками, эквивалентны примерно 0,4% всех ожидаемых неэнергетических доходов российского бюджета на 2024 год, и являются примером того, как остающиеся в стране иностранные компании помогают Кремлю поддерживать финансовую стабильность, несмотря на западные санкции.
Иностранные кредиторы выиграли не только лишь от повышения процентных ставок, но и от интернациональных санкций против российских банков. Такие меры лишили их конкурентов доступа к международным платежным системам и повысили привлекательность самих западных банков для клиентов в стране.
В то же время более половины налоговых платежей европейских банков в размере 800 млн евро приходится на австрийский Raiffeisen Bank International, имеющий наибольшее присутствие в России среди иностранных кредиторов.
Доходы RBI в России в период с 2021 по 2023 год выросли более чем в три раза, до 1,8 млрд евро, что составляет половину общей прибыли австрийской группы по сравнению с примерно третью до войны.
В дополнение к регулярным налоговым вычетам в 2023 году, Raiffeisen уплатил 47 млн евро в результате непредсказуемого сбора, который Кремль наложил на некоторые компании в прошлом году.
После полномасштабного вторжения России в Украину в феврале 2022 года RBI неоднократно заявлял о плане сокращения и продажы своих операций в России. И хотя банк приложил определенные усилия, чтобы уменьшить свои риски в России – например, сократил кредитный портфель на 56% с начала 2022 года, – некоторые меры свидетельствуют об обратном. Так, недавние объявления о свободных вакансиях в RBI в России свидетельствуют об амбициозных планах «многократного расширения активной клиентской базы», отмечает FT.
Deutsche Bank, венгерский OTP и Commerzbank значительно сократили свое присутствие в России, которое и так было небольшим по сравнению с RBI, заявили их представители. Intesa более близка к выходу с рынка, но еще не продала свой российский бизнес. UniCredit отказался от комментариев.
Несмотря на закрытие своего корпоративного и розничного бизнеса, Citigroup, четвертый по величине кредитор США, заработавший $149 млн прибыли и уплативший $53 млн налогов в России в 2023 году, стал четвертым крупнейшим налогоплательщиком среди западных банков в России, согласно расчетам Киевской школы экономики на основе данных Центрального банка России
Другой американский гигант, JPMorgan, заработал $35 млн и уплатил $6,8 млн налогов, согласно данным исследовательского учреждения. И хотя JPMorgan пытается уйти с 2022 года, сейчас банк застрял из-за многомиллионного иска от своего бывшего партнера в России ВТБ.
Financial Times отмечает, что показатели американских банков не включены в общую сумму в 800 млн евро, поскольку они не сообщают доли российских результатов на счетах группы.
«Западные кредиторы извлекли выгоду от введения санкций против большей части российского финансового сектора, который был лишен доступа к международной межбанковской платежной системе Swift. Это сделало международные банки финансовым спасательным кругом между Москвой и Западом», – отмечает издание.
«Остаться в России не только в интересах RBI. Центральный банк [России] сделает все возможное, чтобы не отпустить их, потому что существует немного банков, не находящихся под санкциями, по которым Россия может получать и отправлять платежи Swift», - заявил высокопоставленный российский банковский руководитель.
В Центробанке России изданию отметили, что российские и иностранные контрагенты сейчас часто рассчитываются по международным платежам в рублях, но российская валюта также проходит через счета в RBI и подобных банках, чтобы "уменьшить риск санкций" и "ускорить процесс".
Совокупные показатели доходов, прибыли и налогов международных банков снизились с 2022 года, но остаются намного выше довоенных показателей.
Банки также выиграли от повышения процентных ставок: ключевая ставка российского центрального банка сейчас составляет 16%, что почти вдвое выше, чем в довоенный период.
Повышение ставок помогло кредиторам получить сверхдоходы от кредитов с плавающей ставкой и накопить дополнительный доход от средств, заблокированных на российских депозитных счетах.
При этом банки не могут получить доступ к наличке, заработанной в России, из-за регуляторных ограничений, введенных в 2022 году, запрещающих выплату дивидендов российскими дочерними компаниями компаниям из "недружественных" западных стран.
«Мы ничего не можем поделать с российскими депозитами, кроме как держать их в центральном банке. Поэтому когда процентные ставки выросли, выросли и наши прибыли», - заявил топ-менеджер европейского банка с российской дочерней компанией.
Около 20% налоговых платежей в российский бюджет в 2023 году, осуществленных ОТП, состояли из налогов на дивиденды, сообщили в банке. Значительная часть компании остается на депозитных счетах в России, добавили в банке.
Заблокированные наличные средства являются значительным препятствием для выхода из России. С начала 2022 года банки также нуждаются в личном разрешении президента РФ Владимира Путина на продажу своих российских операций. Только семь западных банков из 45, включенных в список нуждающихся в одобрении президента для выхода из России, получили такое разрешение, среди них Mercedes-Benz Bank и Intesa.