Как сообщает пресс- служба банка, выпуск имел значительный спрос - общий объем заказов превышал эквивалент $400 млн при объеме сделки, эквивалентном $300 млн. Более 90% объема сделки были размещены среди международных инвесторов, вкладывающих «реальные деньги», прежде всего среди инвесторов из Лондона, американских оффшорных инвесторов и при дополнительном участии частных инвесторов из Швейцарии и других стран Европы.
«Трансакция является знаковой, поскольку впервые в истории украинская заемщик вышел на международные финансовые рынки напрямую для получения финансирования в гривне в рамках публичной сделки. Важно, что окончательный срок погашения трансакции наступает через три года. Это является существенным шагом в направлении формирования кривой доходности украинских облигаций и удовлетворения потребностей корпоративного сектора Украины в долгосрочном финансировании в гривне. Сумма сделки и назначение трех ведущих инвестиционных банков в качестве букраннеров (Credit Suisse, Citi и Deutsche Bank) для обеспечения ликвидности на вторичном рынке определяют стремление «Укрэксимбанка» создать облигацию-ориентир для украинских заемщиков на международном финансовом рынке, способствуя им в получении доступа к международным рынкам за долгосрочными финансовыми ресурсами в гривне», - отмечают в госбанка.
Трансакция подтверждает существенное улучшение экономической ситуации в Украине после международного финансового кризиса, является сигналом одобрения со стороны международных инвесторов экономических перспектив Украины, реформ, осуществляемых правительством Украины, и положительного влияния программы МВФ в Украину.
Как пишет газета «Коммерсантъ-Украина», эксперты подчеркивают, что ставка бондов очень низкая, хотя инвесторы берут на себя все валютные риски – это хороший знак для украинских эмитентов. "Инвесторы пошли на это, потому что не видят рисков для девальвации гривны в долгосрочной перспективе и доверяют государственному банку",– отмечает начальник отдела анализа финансовых рынков «ING Bank Украина» Александр Печерицын.
Новый инструмент выгоден для эмитентов, поскольку на внутреннем рынке наблюдается дефицит длинных ресурсов. "Мы ожидаем, что в ближайшее время в гривне начнут размещаться и другие банки. Им это интересно, так как на рынке можно привлечь только краткосрочные деньги, а длинной гривневой ликвидности мало",– считает аналитик ИК Dragon Capital Ольга Сливинская.
Банкиры подтверждают заинтересованность в опыте крупнейшего госбанка. "Еврооблигации в гривне интересны «ПриватБанку». Мы проводим мониторинг рынка для принятия дальнейшего решения",– сообщили в пресс-службе финучреждения. "У «Проминвестбанка» есть намерения использовать разные инструменты для привлечения ресурсов, в том числе через выпуск облигаций в гривне. Но четкий механизм размещения еврооблигаций в гривне пока известен весьма ограниченному числу игроков",– сообщили в его пресс-службе. "Мы видим в гривневых еврооблигациях определенный потенциал. Такой инструмент интересен тем, что позволяет привлекать средне- и долгосрочные ресурсы в гривне по разумным ставкам без валютного риска для заемщика,– говорит директор казначейства «Райффайзен Банк Аваль» Владимир Кравченко.– Такие облигации интересны инвесторам, которые рассчитывают на укрепление гривны в будущем, что не лишено оснований".
