Индикативная доходность облигаций, заявленная при открытии книги заявок, составляла 8% годовых. Букраннерами выпуска выступили JP Morgan, Morgan Stanley и VTB Capital.
Еврооблигации выпускаются в соответствии с правилами 144A и Reg S, то есть будут доступны и американским инвесторам.
Аналитик долговых рынков инвесткомпании "Тройка Диалог Украина" Мария Репко сообщила, что при размещении ценных бумаг спред относительно кривой доходности US Treasuries составил порядка 434 базисных пункта (б.п.), а относительно кривой свопов - 423 б.п.
"Для сравнения: на вторичном рынке еврооблигации Украина-20 торговались со спредом 409 б.п., или 397 б.п. относительно свопов. Таким образом, с учетом разницы в дюрации новые суверенные еврооблигации предлагают премию относительно вторичного рынка в 10-15 б.п.", - добавила аналитик.
Вместе с тем, согласно ее прогнозу, спред нового выпуска к нынешней кривой сузится вскоре после начала их торгов. Кроме того, аналитик считает, что после погашения выпуска Украина-11, которое должно состояться 4 марта, все долгосрочные бумаги Украины могут получить дополнительный фактор поддержки.
Ранее сообщалось, что госбюджет-2011 предполагает привлечение за счет размещения облигаций государственного внешнего займа 4,5 млрд долларов, а также 500 млн долларов - от Всемирного банка. Кроме того, правительство планирует разместить облигации внутреннего государственного займа на 48,59 млрд гривен или 6,1 млрд долларов.
В сентябре 2010 года Украина осуществила размещение облигаций внешнего государственного займа (еврооблигаций) на общую сумму два миллиарда долларов.
По материалам: «Интерфакс-Украина»