Украина намерена выпустить и разместить новые долларовые евробонды со сроком обращения 12 лет. Об этом пишет "Интерфакс" со ссылкой на источник в банковской среде.
Сообщается также, что Украина объявила о тендере по выкупу еврооблигаций с погашением в 2021 и 2022 годах на общую сумму до $ 750 млн в связи с размещением новых долговых бумаг.
Организаторами размещения выступают JP Morgan и Goldman Sachs.
Источник уточнил, что во вторник пройдет телефонная конференция в рамках подготовки сделки.
Согласно документам, по еврооблигациям-2021, которых на рынке обращается на $ 1 млрд 409,282 млн по номиналу цена выкупа определена в $ 1035 за $ 1000 номинала, а за еврооблигации с погашением в 2022 году, которых обращается на $ 1 млрд 383,692 млн – $ 1042,5 за $ 1000.
В материалах также указано, что более высокий приоритет отдается выкупу еврооблигаций-2021. Украина оставляет за собой право по своему исключительному усмотрению покупать больше или меньше указанного объема.
Согласно документам, тендер будет объявлен 1 июля, а расчеты намечены на 6 июля.
Ранее сообщалось, что еврооблигации и ВВП-варранты Украины 31 марта резко подорожали. Это стало результатом принятия Верховной Радой закона о рынке земли и одобрения в первом чтении так называемого "антиколомойского" закона.