Украина обратилась к Евросоюзу с просьбой выделить 220 млн евро фермерам, понесшим убытки из-за перебоев с экспортом. Теперь проблемы черноморской логистики выходят далеко за пределы украинского агросектора и влияют на глобальный рынок. Мировые цены на пшеницу резко выросли из-за усиления атак на черноморские порты и коммерческие суда Украины и России. Сбои в работе ключевых экспортных маршрутов грозят сокращением глобальных поставок зерновых на десятки миллионов тонн. Ситуация обострилась в разгар сбора урожая. Об этом сообщила Financial Times.
Фьючерсы на эталонную пшеницу приблизились к максимальным уровням почти за три года. Трейдеры реагируют на все более частые перебои в экспортной логистике, в частности после ударов по крупнейшему украинскому порту на Дунае и российским терминалам в Новороссийске в течение последних двух недель.
«Для рынка пшеницы ситуация хуже, чем в Ормузском проливе для сырой нефти. Чем дольше это будет продолжаться, тем серьезнее будут последствия», — — заявил управляющий директор исследовательской компании SovEcon Андрей Сизов.
Россия является крупнейшим экспортером зерна в мире, Украина — пятым. Вместе они обеспечивают около 30% мирового экспорта пшеницы. По оценкам Oxford Economics, перебои в работе портов Азовского и Черного морей могут сократить глобальные поставки зерновых в этом году на 86 млн тонн. Это примерно 17% мирового экспорта. Из этого объема 52 млн тонн приходится на российские поставки, ещё 34 млн тонн — на украинские.
В Oxford Economics отмечают, что альтернативные маршруты для украинского экспорта по железной дороге и через Дунай способны компенсировать лишь около 17 млн тонн. И это даже при условии, что пропускная способность этих направлений будет дополнительно увеличена. Таким образом, полностью заменить морские маршруты через Чёрное море Украина не сможет.
Российские удары по грузовым судам фактически остановили судоходство через Одессу — крупнейший морской порт Украины, и другие украинские черноморские порты. Это произошло как раз тогда, когда в стране начался основной период сбора урожая. Одновременно украинский удар по Новороссийску на прошлой неделе вынудил все три крупных зерновых терминала российского порта прекратить работу.
Уборка озимой пшеницы завершена
Украина по настоянию вице-президента США Джей Ди Венса согласилась не повторять удары по танкерам, которые пользуются нефтяным терминалом Новороссийска. В то же время аналогичных обязательств в отношении зерновых терминалов Киев не брал.
Время для таких перебоев особенно неудачно для мирового зернового рынка. Уборка озимой пшеницы в Украине и России уже в значительной степени завершена, а август традиционно является началом пикового периода экспорта нового урожая международным покупателям.
Последние атаки резко сократили объемы зерна, которые Украина может экспортировать. Сельское хозяйство обеспечивает около 60% украинской экспортной выручки. По данным правительства, в этом месяце украинский экспорт зерна упал примерно на 75% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Россия также сталкивается с всё большими проблемами с вывозом своего урожая после того, как Украина усилила удары по российским портам и судам. SovEcon ожидает, что в августе РФ экспортирует около 2,2 млн тонн зерна. Для сравнения: в августе 2025 года этот показатель составлял около 4,6 млн тонн. Большинство нынешних поставок осуществляется по маршрутам, не проходящим через Азовское и Чёрное моря. В настоящее время в регионе фактически остается лишь один действующий объект в порту Туапсе, который может обеспечить примерно 250 тысяч тонн зерна в месяц.
«Экспортные мощности России по производству зерна в Черноморском и Азовском регионах в настоящее время закрыты. Мы не исключаем дальнейших атак на Новороссийск, особенно учитывая сообщения о том, что местные системы противовоздушной обороны понесли серьезные повреждения», — — заявил Сизов.
Рост цен на пшеницу происходит одновременно с другими проблемами на мировом аграрном рынке. На продовольственные товары уже оказывают давление масштабные засухи, погодные аномалии, связанные с Эль-Ниньо, а также дефицит удобрений из-за войны США с Ираном. Из-за этого аналитики опасаются, что новая эскалация в Черном море может привести к более значительному росту мировых цен на продукты питания.
Мировые цены на продукты вырастут
«Мы ожидаем, что мировые цены на продукты питания вырастут на 11,8 процента в этом году... и на 4,8 процента в 2027 году. Учитывая, что Россия является крупнейшим экспортером зерна в мире, а Украина — пятым по величине, недавняя эскалация боевых действий в бассейне Азовского и Черного морей может привести к более серьезному шоку мировых цен на продовольствие», — — прогнозирует ведущий экономист Oxford Economics Татьяна Орлова.
После полномасштабного вторжения России в Украину в 2022 году цены на зерно уже поднимались до исторических максимумов. Впоследствии они снизились после запуска Черноморской зерновой инициативы при посредничестве ООН, которая обеспечила безопасный проход судов. После разрыва соглашения в июле 2023 года Украина открыла новые экспортные маршруты вдоль черноморского побережья до румынской Констанцы и через Дунай.
Однако этим летом сильная жара и малое количество осадков привели к снижению уровня воды в Дунае. Из-за этого суда могут перевозить меньше грузов, а стоимость транспортировки выросла. Дополнительной проблемой стал российский удар на прошлой неделе по инфраструктуре Измаила — крупнейшего украинского порта по экспорту зерна на Дунае.
Несмотря на уже значительный рост фьючерсов на пшеницу, часть аналитиков считает, что рынок по-прежнему недооценивает риск длительных перебоев с поставками из Черного моря. Еще до последней атаки на Новороссийск исследовательская группа BMI предупреждала, что трейдеры закладывают в цены слишком низкую вероятность длительного нарушения экспорта. В BMI назвали такой подход ошибочным. По оценке аналитиков, длительная или повторяющаяся остановка поставок из России и Украины будет иметь для глобального рынка пшеницы последствия, которые будут непропорционально больше, чем в настоящее время предполагают цены.
Сизов отметил, что после 2022 года многие трейдеры привыкли воспринимать проблемы в Черном море как временные. По его словам, на рынке распространено мнение, что ситуация рано или поздно нормализуется, после чего цены снова пойдут вниз. Однако он ожидает, что трехлетний максимум фьючерсов на пшеницу, зафиксированный в июле, вскоре будет превышен.
Напомним, что украинские аграрии уже собрали более половины прогнозируемого урожая зерновых, несмотря на проблемы с экспортом из-за российских атак. По состоянию на 18 августа было обмолочено 6,59 млн гектаров, или 56% запланированных площадей, что больше, чем на эту дату в прошлом году. В целом аграрии собрали 30,84 млн тонн зерна со средней урожайностью 46,8 центнера с гектара. Больше всего собрали пшеницы — 23,82 млн тонн, ячменя — 6,24 млн тонн, а гороха — 779 тысяч тонн. Лидерами по объемам ранних зерновых стали Одесская, Кировоградская и Николаевская области. Самую высокую урожайность зафиксировали в Хмельницкой, Сумской и Винницкой областях.