3 подтвердило размещение пятилетних еврооблигаций в объеме 2 миллиардов долларов с доходностью 9,25% годовых.
"Во вторник, 17 июля 2012 года, Минфин Украины осуществил выпуск евробондов на сумму 2 миллиарда долларов с доходностью 9,25% годовых и со сроком погашения 24 июля 2017 года. Лид-менеджерами заимствования выступили JP Morgan , Morgan Stanley , Troika Dialog и VTB Capital", - говорится в сообщении.
Как отмечает Минфин, этот выпуск еврооблигаций стал крупнейшим в истории Украины.
Конечный объем заявок от 260 инвесторов составил 5,8 миллиарда долларов. Размер и качество книги заявок позволили установить доходность облигаций на уровне 9,25%, что оказалось ниже исходных ориентиров на уровне 9,75-9,5%.
"Более 75% займа было размещено среди первоклассных инвесторов из США, Великобритании и континентальной Европы", - говорится в сообщении.
В последний раз Украина размещала еврооблигации в феврале 2011 года. Тогда Минфин привлек 1,5 миллиарда долларов сроком на 10 лет под 7,95%. Сейчас на вторичном рынке суверенные евробонды Украины торгуются под 10%.
Как сообщалось, Украина, погасившая в июне половину двухлетнего кредита в 2 миллиарда долларов российскому ВТБ, оставшуюся половину намерена оформить евробондами, которые банк ожидал получить в июле и предложить рынку.
Кроме того, согласно плану управления внешним долгом Минфина, Украина в третьем квартале 2012 года планирует заимствовать 18 миллиардов гривен, из которых около 8 миллиардов гривен, или 1 миллиард долларов, предполагалось привлечь на внешнем рынке.
Объем выплат по погашению госдолга в третьем квартале составит 17,6 миллиарда гривен. !zn
Читайте также:
Правительство Украины разместило пятилетние суверенные еврооблигации
Украина успешно вернула $500 млн госдолга
Рынок внешних заимствований постепенно открывается перед Украиной, - Минфин