Выпуск евробондов на $ 500 млн. оказался весьма успешным для АО "Укрзалізниця": после него компания улучшила свои позиции по ликвидности и увеличила сроки погашения финансовой задолженности, что, в свою очередь, привело к повышению кредитного рейтинга.
Международное рейтинговое агентство рStandard&poor's (S&P) повысило кредитный рейтинг АО "Укрзалізниця" (УЗ, Киев) с "CCC+" до уровня "В-" с прогнозом "стабильный", сообщила пресс-служба УЗ в среду.
Средства, привлеченные от евробондов, позволят УЗ обеспечить амортизацию кредитного портфеля в течение следующих 12 месяцев, говорится в сообщении.
Как результат, S&P ожидает, что УЗ генерирует достаточный денежный поток от операционной деятельности, что позволит в совокупности с мерами по повышению эффективности затрат и управлении оборотным капиталом финансировать дальнейшие выплаты в 2020 году.
"Повышение кредитного рейтинга S&P демонстрирует профессиональным участникам рынка, что надежность компании (АО "Укрзалізниця" - ред.) находится на уровне суверена, а это сейчас топ-уровень, что может получить компания государственной формы собственности", - приводит пресс-служба слова главы УЗ Евгения Кравцова.
В сообщении УЗ также указано, что в марте 2019 года "Укрзалізниця" погасила часть евробондов 2013 года на $ 150 млн. Вторая часть - в размере $ 150 млн. должны быть выплачены в сентябре 2019 года, после чего в марте и сентябре следующих двух лет должны быть совершены очередные выплаты в размере $ 50 млн.
Как сообщалось, АО "Укрзалізниця" в мае 2013 года разместила дебютный выпуск еврооблигаций на $ 500 млн. со сроком обращения пять лет через специально созданную компанию Shortline plc.
Еврооблигации УЗ вместе с ценными бумагами Сбербанка и Укрэксимбанка в 2014 году были включены в периметр реструктуризации внешнего суверенного и гарантированного государством долга, инициированной Минфином после утверждения МВФ новой программы EFF для Украины на $ 17,5 млрд.
В марте 2016 года компания реструктуризировала еврооблигации, пролонгировав срок погашения до 15 сентября 2021 года и повысив процентную ставку с 9,5% до 9,875% годовых. Также был изменен график погашения основной суммы займа: 60% должно быть оплачено в 2019 году, 20% - в 2020 году и 20% - в 2021 году.
АО "Укрзалізниця" в конце июня внесло в государственный бюджет 103,1 млн грн дивидендов, что соответствует 30% чистой прибыли компании за 2018 год. Об этом сообщает пресс-служба компании.
По словам председателя правления УЗ Евгения Кравцова, эта сумма более чем в три раза превысила размер дивидендов по результатам работы компании в 2017 году, когда было уплачено в госбюджет 33,2 млн грн.
В компании отмечают, что в госбюджет также направлены и дивиденды частных акционерных обществ, 100% акций которых внесены в уставный капитал "Укрзалізниці", всего в сумме 8,5 млн грн.