Министерство финансов Украины назвало покупателей еврооблигаций на 750 млн долларов с погашением 1 февраля 2024 года и на 1,25 млрд долларов с погашениям 1 ноября 2028-го. Об этом пишет FinClub со ссылкой на сообщение в Минфине.
Инвесторы из США и Великобритании купили большую часть выпуска объемом 750 млн долларов с доходностью 9% годовых - их доли составили 46% и 41% соответственно.
Европейские инвесторы купили 12% от выпуска 5-летних еврооблигаций, тогда как доля инвесторов из других регионов составила всего 1%.
10-летние облигации с доходностью 9,75% годовых в основном также покупали инвесторы из Великобритании (46%) и США (37%), тогда как инвесторы из Европы составили 16%, а инвесторы из других регионов - всего 1%.
5-летние еврооблигации в основном были размещены среди фондов, управляющих активами (82%). Доля хедж-фондов составила 12%, страховых и пенсионных фондов - 4%, банков - 2%.
В 10-летние еврооблигации инвестировали фонды, управляющие активами (79%), хедж-фонды (13%), страховые и пенсионные фонды (5%), банки (3%).
Сообщалось, что Украина разместила пятилетний транш еврооблигаций на $ 750 млн и 10-летний на $ 1,25 млрд. Объем книги заявок составил $ 4,9 млрд. Организаторами выпуска евробондов выступили BNP Paribas, Citi, Goldman Sachs и J.P. Morgan.
Украина планирует направить средства от размещения на погашение выпуска евробондов-2019 объемом $ 725 млн, а также общие бюджетные цели.
В Нацбанке ранее заявляли, что евробонды можно размещать даже если вопрос с получением очередного транша от МВФ не будет решен.