Еврооблигации «Нафтогаза» реструктуризируют

Владельцы более чем 92% еврооблигаций Национальной акционерной компании (НАК) «Нафтогаз Украины» на 500 млн. долл. поддержали предложение НАК об их реструктуризации на 5 лет под государственные гарантии.

«Голоса «за» составляют вместе больше чем 92% от существующих ценных бумаг, находящихся в обращении», — говорится в сообщении пресс-службы компании в пятницу.

«Нафтогаз» отмечает также прогресс в переговорах с инвесторами по двусторонним кредитам. Компания удовлетворена конструктивным характером переговоров», — отмечается в пресс-релизе.

Как сообщалось, «Нафтогаз Украины» 24 сентября предложил держателям еврооблигаций на 500 млн. долл. обменять их на новые бумаги с государственной гарантией и погашением в 2014 году. Госхолдинг предлагает увеличить купонную ставку с текущих 8,125% до 9,5% годовых.

Инвесторы, подавшие заявки о согласии на реструктуризацию до 8 октября, смогут обменять 100% долга, тогда как сделавшие это в период с 9 по 15 октября получат возможность обмена лишь 95% долга.

Собрание держателей еврооблигаций, которое примет окончательно решение по предложению о реструктуризации, намечено на 19 октября. Для утверждения решения о реструктуризации необходимы голоса владельцев свыше 75% облигаций.

«Нафтогаз» 30 сентября, в день погашения облигаций, выплатил по ним лишь проценты на общую сумму около 20,3 млн. долл.

Параллельно НАК ведет переговоры о реструктуризации на таких же условиях двусторонних внешних кредитов, полученных от Deutsche Bank, Credit Suisse и Depha Bank. Долг «Нафтогаза» Depha Bank оценивается в сумму около 220 млн. долл., Credit Suisse International — около 550 млн. долл. и Deutsche Bank — около 395 млн. долл.