Расплата с ING Barings назначена на 2 августа

Украина достигла в четверг соглашения со всеми собственниками производных финансовых инструментов, выпущенных банком ING Barings на проданные ему Украиной облигации внутреннего госзайма с гарантированным валютным доходом (ОВГЗ) со сроком погашения 9 июня 1999 года, о получении ими полного платежа 2 августа 1999 года.

Официальное сообщение об этом распространило в пятницу Министерство финансов Украины.

Как говорится в сообщении, «значительная часть этого платежа будет рефинансирована через дополнительный выпуск еврооблигаций, номинированных в немецких марках с процентной ставкой на уровне 16% годовых и погашением в феврале 2001 года, с участием группы новых и уже существующих инвесторов, определенных ING Barings и Минфином Украины».

Как известно ING-облигации были выпущены банком ING Barings как производные инструменты к проданным ему Украиной в августе 1998 года 10-месячным облигациям внутреннего госзайма с гарантированным валютным доходом (ОВГЗ). Первоначальный срок погашения - 9 июня с.г. - давно миновал.

В начале мае правительство обратилось к ING Barings с предложением о добровольном обмене на еврооблигации 80% ОВГЗ. Переговоры о реструктуризации осложнялись тем, что владельцы ING-облигаций не согласились на их реструктуризацию. Теперь, как видим, компромисс достигнут. В частности, украинская сторона согласилась трехлетние облигации заменить двухлетними.

По сообщению Минфина, цена размещения Украиной дополнительного выпуска еврооблигаций, номинированных в немецких марках, с процентной ставкой 16% годовых и погашением в феврале 2001 года, составляет 94,33% от номинала. По расчетам агентства «Интерфакс-Украина», это соответствует доходности в размере около 26% годовых.

Как говорится в полученном агентством документе Министерства финансов, уже разослано письмо-заявление о включении облигаций в листинг Люксембургской фондовой биржи.