Киев начинает роад-шоу выпуска еврооблигаций объемом до $300 млн

"Сегодня Руслан Крамаренко (заместитель главы КГГА) вылетел для проведения роад-шоу в пяти городах", – сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что презентации пройдут в Лондоне, Женеве, Цюрихе, Бостоне и Нью-Йорке или Вашингтоне.

По его словам, в случае успешного проведения роад-шоу размещения облигаций пройдет в конце этой недели или начале следующей.

Источник на рынке сказал агентству, что облигации могут быть выпущены на срок от 3,5 до 7 лет.

Как сообщалось, Киевсовет в мае разрешил КГГА привлечь внешний кредит путем выпуска евробондов на сумму $300 млн. По словам Р.Крамаренко, заимствование предлагается привлечь под ставку до 7,8% годовых ориентировочным сроком на 5 лет. Из общей суммы привлеченных средств $200 млн планируется направить на погашение займа 2004 года, $100 млн - на финансирование программы социально-экономического развития.

Киев 15 июля должен погасить еврооблигации на $200 млн, выпущенные в 2004 году под 8,625% годовых.

В настоящее время в обращении находятся еще два три выпуска еврооблигаций Киевского горсовета: Киев-2015 – выпущены в октябре 2005 года на $250 млн под 7,98% годовых, погашение - 11 июня; Киев-2012 – выпущены в ноябре 2007 года на $250 млн под 8,25% годовых, погашение – 26 ноября.

Кроме того, по данным рейтингового агентства S&P на середину июля 2010 года, Киеву в июне предстоит погасить кредиты банка "Хрещатик" на 150 и 300 млн грн.