Банки в сентябре. Первый месяц осени выдался жарким

Смена правительства, признание госчиновниками факта серьезного охлаждения экономики и своей неспособности удержать инфляцию в запланированных рамках не могли не сказаться на финансовой системе. Банкирам пришлось отдуваться за просчеты правительства и Национального банка и гасить инфляцию, балансируя на грани ликвидности.

С 1 сентября Нацбанк ужесточил требования к формированию обязательных резервов коммерческими банками. С 7 до 8% повысился норматив обязательного резервирования по текущим счетам. Кроме того, резервирование стало ежедневным, а норму ежедневного резервирования Нацбанк повысил на 20 процентных пунктов — с 80 до 100%. То есть банки обязали полностью покрывать объем обязательных резервов, формируя их ежедневно на начало операционного дня на корреспондентских счетах в НБУ. Реально же, не имея возможности для маневра, большинство банков вынуждены были аккумулировать на счетах НБУ до 120% положенных резервов.

Удалось ли в результате затормозить инфляцию — еще большой вопрос, а вот на цене денег это, безусловно, сказалось. Начали расти ставки на межбанковском рынке заимствований. Одновременно наметившееся еще в августе отставание темпов роста депозитных портфелей от спроса на кредиты в сентябре стало уже ощутимым препятствием для роста активных операций банков. Традиционный сентябрьский рост деловой активности и недостаток денег в банках привели к росту ставок и для конечных заемщиков. Первыми пострадали долгосрочные займы, в частности ипотечные кредиты. Ставки по данным кредитам выросли за сентябрь в среднем на 3—4%. Ужесточили некоторые банки и условия кредитования: повысили первоначальный взнос и уменьшили сроки выдаваемых кредитов. Начали расти и ставки привлечения ресурсов. Депозиты для населения в среднем подорожали на 1,5—3%. Отдельные банки начали предлагать более 16% годовых.

Масло в огонь подлила и ситуация на валютном рынке. В первой половине сентября все жили в ожидании грядущего укрепления гривни. Это заставляло заемщиков торопиться с получением кредитов, а банки — страховаться от валютных рисков, в том числе и повышением кредитных ставок.

Вторая половина месяца резко изменила картину. Воспользовавшись замешательством населения после отставки правительства, финансисты подняли наличные курсы американского доллара, который до этого не пользовался спросом: в столице — до 5,12—5,15 грн., а в некоторых регионах до 5,20—5,25 грн. за доллар. После того как Нацбанк пригрозил разобраться с валютными спекулянтами, курс доллара начал плавно опускаться. Обменный курс опустился до 5,05—5,06, и финансисты начали высказывать мнение, что к концу месяца курс вернется в свои привычные рамки. Но вместо этого доллар снова начал дорожать и достиг среднего значения в 5,08 грн. за доллар. В настоящее время удорожание наличной валюты продолжается ускоренными темпами.

При официальном «железобетонном» курсе американского доллара в 5,05 грн., колебания наличного курса демонстрировали реальные изменения настроения рынка, вызванные как политической напряженностью, так и не совсем понятной позицией Нацбанка, в лице своего председателя заявившего о том, что стабильность национальной валюты определяется не курсом, а покупательной способностью гривни, и не исключившего временной ее девальвации по отношению к доллару.

Решать проблему ресурсов крупные банки пытались за счет иностранных денег. В сентябре свою деятельность по привлечению синдицированных кредитов активизировали сразу пять из десяти крупнейших банков. Суммарный объем привлеченных средств может составить свыше 350 млн. долларов. 9 сентября между АКИБ «УкрСиббанк» и тремя банковскими группами (Citigroup, Deutsche Bank AG London и Raiffeisen Zentralbank Oesterreich AG) было подписано соглашение о привлечении в форме синдицированного кредита 75 млн. долл. сроком на год с правом пролонгации. Standard Bank и Barslays займутся привлечением на год средств в объеме 80 млн. долл. для Приватбанка. Тот же Standard Bank в компании с Commerzbank AG выступит организатором синдицированного кредита на сумму 32 млн. долл. для банка «Надра». Очередной выход на рынок синдицированных займов с целью увеличить и пролонгировать привлеченный почти год назад кредит в объеме 45 млн. долл. собирается осуществить Укрсоцбанк. Организаторы — ING и Deutsche Bank. Выбрал Standard Bank организатором синдицированного займа на 40 млн. долл. и ПУМБ. О желании увеличить на 30 млн. долл. объем заявленного в мае синдицированного кредита в 50 млн. заявлял «Аваль». Однако сделка была приостановлена по инициативе австрийского Raiffeisen Zentralbank, одолжившего родственному учреждению 50 млн. долл. по ставке ниже рыночной — Libor+1%.

В сентябре ожил рынок банковских металлов. После отмены злополучной госпошлины на их ввоз в Украину (закон вступил в силу 16 августа) на рынке была восстановлена равная конкурентная среда, поскольку госпошлина на ввоз банковских металлов из России (в отличие от стран Евросоюза) не взималась и банки, заключившие договоры с российскими поставщиками, получали солидные конкурентные преимущества. В сентябре в банках, импортирующих золото из Европы, наметился лавинообразный рост объемов продаж. Фактически произошло перераспределение рынка в пользу проевропейских игроков. Финансисты опять стали предлагать безналичные операции с золотом. Банки, традиционно работающие с драгметаллами, воспряли духом. Если в прошлом году украинские банки реализовали 15 тонн банковских металлов, то в нынешнем они планируют продать не менее 20 тонн.

Безусловно, событием месяца можно считать покупку австрийской банковской группой Raiffaisen International крупнейшего банка страны — «Аваль». Именно в начале сентября окончательно стало ясно, что сделка состоялась. После завершения слияния двух крупнейших банков — Райффайзенбанка (Украина) и «Аваля» — новая финансовая структура займет как минимум четверть рынка банковских услуг Украины.

Более мелкие покупки и реорганизации в банковской среде остались в тени данного эпохального события, но и они достаточно интересны. В частности, Антимонопольный комитет разрешил инвестиционной компании Hertensteeg B.V. (Амстердам, Нидерланды) купить более 50% акций мелкого и молодого Соцкомбанка (Одесса). ООО «Соцкомбанк» зарегистрировано лишь в марте 2003 г. По данным АУБ, чистые активы банка на 1 июля 2005 г. составили 131,82 млн. грн., кредитно-инвестиционный портфель — 80,81 млн. грн., капитал — 51,272 млн. грн.

В сентябре банковские ряды пополнились также тремя новыми учреждениями. Нацбанк зарегистрировал Банк инвестиций и сбережений, а Антимонопольный комитет Украины дал разрешение на создание ЗАО «Коммерческий банк «Союз» (уставный фонд — 22 млн.грн.) и ЗАО «Номос-Банк» (10 млн. евро). Учредителями КБ «Союз» выступили отечественные структуры, а ЗАО «Номос-Банк» — россияне (банк «Новая Москва» и ЗАО «Совфинтраст»). Таким образом, за истекший месяц банковская система получила как минимум два банка с иностранным капиталом. Кроме того, в сентябре стало окончательно ясно, что еще несколько банков сегодня ведут переговоры о продаже, причем в первых рядах здесь системщики — Укрсоцбанк и УкрСиббанк. По слухам, наиболее реальные шансы на покупку Укрсоцбанка имеет российский Альфа-банк, УкрСиббанка — французский Societe Generale.

В конце месяца также была обнародована информация о намерениях четырех мелких банков создать банковскую группу. В нее должны войти Интерконтинентбанк, «Славутич», «Владимирский» и «Европейский». Совокупные активы группы составят 900 млн. грн., что позволит ей войти в четвертую десятку украинских банков. Правда, практически одновременно появилась информация о трудностях в Интерконтинентбанке и о возможном введении в банке временной администрации, поскольку в нем начались задержки с выполнением обязательств по вкладам.

В целом же бурный сентябрь банки пережили нормально, не преминув получить выгоду из сложившейся ситуации и сделав хороший задел на будущее. Банки не испытывали дефицита в заемщиках, да и вкладчики к концу месяца оживились. Между тем, как свидетельствует официальная статистика Национального банка, наблюдается заметное снижение темпов роста банковской системы и изменения ее структуры. Наметился постоянно увеличивающийся разрыв между объемами выдаваемых клиентам ссуд и привлекаемых депозитов.