Российский интернет-холдинг Mail.ru Group (ранее - Digital Sky Technologies) привлек в ходе первичного размещения акций (IPO) 912,04 миллионов долларов. Акции были размещены по 27,7 доллара, что представляет собой верхнюю границу ценового диапазона.
Российский интернет-холдинг Mail.ru Group (ранее - Digital Sky Technologies) привлек в ходе первичного размещения акций (IPO) 912,04 миллионов долларов. Акции были размещены по 27,7 доллара, что представляет собой верхнюю границу ценового диапазона. Соответствующая информация содержится в опубликованном сегодня пресс-релизе компании, передает РБК со ссылкой на Reuters.
Всего было размещено 32,93 млн ценных бумаг, предложенных в форме GDR (глобальных депозитарных расписок).
Книга заявок на IPO Mail.ru Group была закрыта 4 ноября 2010 года, а не 8 ноября, как объявляла ранее компания. До этого Mail.ru Group объявила индикативный ценовой диапазон размещения в 23,7-27,7 долларов за одну депозитарную расписку (GDR). Это подразумевает оценку компании в 4,78-5,63 млрд долларов до выпуска новых акций и 4,86-5,71 млрд долларов - после выпуска.
Предложение Mail.ru Group состоит из первичного предложения в объеме 3,03 млн новых обыкновенных акций в форме GDR и продажи 28,59 млн акций в форме GDR, принадлежащих существующим акционерам. Объем акций в свободном обращении (free float) после выпуска новых акций составит около 16%. Опцион доразмещения составит еще до 3,16 млн акций.
Совместными глобальными координаторами размещения Mail.ru Group являются Goldman Sachs International и J.P.Morgan. Они же являются букраннерами совместно с Morgan Stanley и "ВТБ Капиталом".
Напомним, о намерении провести IPO с листингом на Лондонской фондовой бирже компания объявила 11 октября 2010 года. Первое публичное предложение акций планировалось на 8 ноября.
Mail.ru Group предложит инвесторам в виде глобальных депозитарных расписок (GDR) следующие активы: интернет-компанию Mail.ru, сервис мгновенных сообщений ICQ, социальную сеть "Одноклассники", 24,99% соцсети "В контакте", 25,09% платежной системы Qiwi, 2,38% крупнейшей социальной сети Facebook, 5,13% "скидочного" сервиса Groupon и 1,47% производителя игр для социальных сетей Zynga.
При этом каждая GDR, по сообщению компании, будет соответствовать одной обыкновенной акции Mail.ru Group. Завершение IPO намечено на конец 2010г., однако это будет зависеть от рыночных условий.
Mail.ru может стать единственной российской интернет-компанией, чьи акции обращаются в Лондоне: в начале 2010 года провайдер интернет- и медиауслуг "Рамблер Медиа" ушел с этой площадки.
Российский интернет-холдинг Digital Sky Technologies (DST), подконтрольный Юрию Мильнеру, Григорию Фингеру и Алишеру Усманову, сменил название на Mail.ru Group 16 сентября 2010 года. Как поясняли в холдинге, смена названия связана с операционным вектором дальнейшего развития компании. DST Global, также входящая в группу, продолжит фокусироваться на инвестициях в международные интернет-компании.
В августе текущего года DST закрыла сделку с южноафриканской медиакомпанией Naspers, в результате которой интернет-холдинг консолидировал свыше 99,9% компании Mail.ru, управляющей одноименным интернет-порталом. Также DST консолидировала 100% социальной сети "Одноклассники.ru". В середине июля 2010 года DST приобрела сервис обмена мгновенными сообщениями ICQ.
