Крупнейший меткомбинат Украины «АрселорМиттал Кривой Рог» продал иностранному покупателю весь пакет принадлежащих ему НДС-облигаций объемом 1,7 млрд грн. Вероятный покупатель — один из западных банков. Сделка была закрыта в конце прошлой недели
Крупнейший металлургический комбинат Украины «АрселорМиттал Кривой Рог» продал иностранному покупателю весь пакет принадлежащих ему НДС-облигаций объемом 1,7 млрд. грн. В пресс-службе меткомбината отказались раскрыть подробности сделки, сославшись на коммерческую тайну.Напомним, в сентябре «АрселорМиттал Кривой Рог» в качестве компенсации за невозмещенный НДС получил от правительства ОВГЗ на 1,7 млрд. грн. (являлся крупнейшим держателем НДС-бондов).
По информации «Дела», «АрселорМиттал Кривой Рог» продал весь пакет НДС-облигаций одному западному банку в конце прошлой недели. «Весь объем был продан одной сделкой, по одной цене, одному из крупных западных банков», — рассказывает председатель совета директоров группы компаний «Инвестиционный капитал Украина» (ICU) Валерия Гонтарева.
Меткомбинату удалось продать НДС-облигации несколько дороже, чем они стоили на рынке. «Трансакция была закрыта на прошлой неделе, когда рыночные сделки проходили по ценам, обеспечивающим доходность в районе 13% годовых. «Миталл» продал бумаги дороже, с доходностью около 12% (дисконт 12,4-12,6%), получив своего рода премию за объем», — таково мнение руководителя одной из инвесткомпаний.
Наиболее вероятным покупателем этих бумаг участники рынка называют американский Citibank. «City долго «окучивал» крупных держателей бумаг, а в начале этой недели у них появился большой объем бумаг на продажу. Скорее всего, это часть выпуска, купленного у «Арселор», — говорит инвестбанкир.
Кто бы ни приобрел НДС-бонды «Арселора», основная их часть в любом случае уйдет на зарубежные финансовые рынки. «Западные банки покупают НДС-облигации. Затем перепаковывают их в CLN (кредитные ноты, производный долговой инструмент, - прим.) и распродают большому числу клиентов (хеджевым и инвестиционным фондам, частным инвесторам и т.д.)», — так в общих чертах обрисовал картину старший аналитик Astrum Investment Management Сергей Фурса.
Все опрошенные финансисты сходятся во мнении, что «АрселорМиттал Кривой Рог» удачно выбрал момент для продажи бумаг. «Мы считаем, что рыночная конъюнктура в данный момент очень благоприятна для продажи НДС-облигаций, которые все еще остаются в собственности компаний-налогоплательщиков. Учитывая низкий уровень доходности бумаг, существует вероятность коррекции кривой вверх (увеличение дисконтов, - прим.)», — говорит аналитик компании «Ренессанс Капитал» Анастасия Головач.По материалам: Дело
