Google размещает дебютный выпуск облигаций на млрд

17 мая 2011 в 08:05
Американская Google Inc., которой принадлежит самый популярный поисковик в мире, впервые в своей истории вышла на рынок облигаций.

Поздно вечером в понедельник Google объявила о прайсинге дебютного выпуска облигаций на млрд, состоящего из трех частей: со сроками обращения 3, 5 и 10 лет. Компания решила воспользоваться рекордно низкой стоимостью привлечения долгового финансирования.

В дебютный выпуск входят облигации со сроком погашения в 2014 году на млрд, предлагающиеся под 1,25%, бумаги со сроком погашения в 2016 году на млрд под 2,125%, а также бонды до 2021 года на млрд под 3,625%.

По оценкам Google, чистые поступления от размещения облигаций после учета стоимости андеррайтинга и расходов на размещения составят порядка ,97 млрд.

Облигации Google уже получили рейтинг "Aa2" от Moody's Investor Service и "AA-" от Standard & Poor's.

Букраннерами выпуска являются Citigroup Global Markets Inc., Goldman, Sachs & Co., J.P. Morgan Securities LLC, Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Incorporated, Credit Suisse Securities (USA) LLC и Morgan Stanley & Co.

Средства, полученные в результате размещения облигаций, Google намерена использовать для погашения коммерческих долговых бумаг, а также на общекорпоративные нужды.

Заметили ошибку?
Пожалуйста, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Нет комментариев
Реклама
USD 26.10
EUR 28.01
Последние новости