Кредиторы "Укрэксимбанка" могут поддержать в понедельник рассрочку его бондов - Bloomberg

Держатели еврооблигаций "Укрэксимбанка" на $ 750 млн, как ожидается, в понедельник со второй попытки могут поддержать предложение продлить срок обращения этих бумаг на 3 месяца.

Успешная рассрочка погашения этих бумаг - первый шаг на пути реализации масштабного плана по реструктуризации 29 выпусков облигаций Украины и госкомпаний.

Группа фондов, включая VR Global Partners и Oaktree Capital Management, которые владеют 27% бумаг "Укрэксимбанка", выразили готовность поддержать предложение банка о перепрофилировании его долга, пишет агентство Bloomberg. Это смогло дать толчок росту цен облигаций на 20 центов за неделю – с 48-ми до более чем 70 центов за доллар.

Чтобы оформить согласие держателей облигаций, "Укрэксимбанку"необходимо на этот раз участие 1/3 кредиторов, из которых 75% должны проголосовать "за".

В отличие от других госбумаг, по облигациям банка не планируется списание основной суммы долга.

Перед повторным собранием кредиторов (предыдущее было сорвано из-за отсутствия кворума) банк направил держателям бумаг также улучшенное и конкретизированное предложение по общим условиям реструктуризации, которые должны быть утверждены на следующем этапе.

Банк предлагает держателям еврооблигаций на $ 750 млн с погашением 27 апреля 2015 года продлить конечный срок их погашения на семь лет и повысить ставку купона. Как говорится в сообщении банка, он предлагает выплатить 50% основной суммы 27 апреля 2019 года, а оставшиеся 50% - шестью равными полугодовыми траншами. Одновременно планируется повысить ставку купона с нынешних 8,375% годовых до 9,625% годовых.

В конце марта этого года банк предложил инвесторам в качестве первого шага рассмотреть возможность отсрочки погашения евробондов на три месяца. Кроме того, банк просил держателей не применять определения "потенциальный дефолт" или "дефолт", которые могли или могут возникнуть по ценным бумагам в связи с неспособностью банка осуществлять по ним расчет в установленную дату из-за задержки регистрации Нацбанком Украины дополнительного соглашения по обязательствам. Банк также попросил отказаться от применения любых прав, которые могут возникнуть в результате наступления случаев "потенциального дефолта" или "дефолта", при условии, что дата расчета по ценным бумагам будет 27 июля 2015 года или ранее, иначе держатели ценных бумаг будут вправе реализовать свои права.

В обращении также находятся еврооблигации Укрэксимбанка с погашением в 2016 году на $ 125 млн и с погашением в 2018 году на $ 600 млн.

Всего Украине надо сэкономить в текущем году $ 5,2 млрд за счет реструктуризации госдолга (суверенных и гарантированных государством облигаций). Согласно документу, львиную долю в общем объеме (почти 56%) составляют выкупленные Россией еврооблигации на $ 3 млрд, со сроком обращения до декабря 2015 года. За ними следуют евробонды Укрэксимбанка на $ 750 млн, с погашением в конце текущего месяца, суверенные евробонды на 600 млн евро с погашением в октябре и на $ 500 млн с погашением в сентябре, а также еврооблигации Киева на $ 250 млн с погашением в ноябре и кредиты госкомпаний на общую сумму $ 225,543 млн. Таким образом общая сумма ожидаемой экономии составляет почти $ 5,37 млрд, при том что в программе EFF Международного валютного фонда (МВФ) заложена цифра $ 5,2 млрд.